Banko produktų analizė yra neatsiejama bet kurio banko strategijos dalis.

Ši analizė atspindi pagrindinių bankų strategijas pasirinktuose mažmeninės prekybos produktuose: POS, automobilių paskolos, kredito kortelės, bendrosios paskirties grynųjų pinigų paskolos, hipotekos.

Remiantis nustatytomis tendencijomis didžiausiuose Rusijos bankuose, galima nustatyti pagrindines verslo sritis ir rinkos judėjimo vektorių bei atitinkamai susikurti savo prioritetus.

Rusijos mažmeninės bankininkystės produktų rinkos struktūra

mažmeninėje rinkoje paskolos produktai, nepaisant reguliuotojo apribojimų, toliau auga. Šį augimą skatina du veiksniai:

• nepatenkintos paklausos likučiai;
• Bankų „medžioklė“ aukščiausios kokybės skolininkams.

Mažmeninių paskolų portfelio struktūra rodo, kad Rusijos rinka, nors ir laikoma kredituota, vis dėlto yra labai toli nuo brandos stadijos ir yra persotinta trumpų ir brangių produktų (1 pav.).

POS skolinimo rinka

Bumas praėjo, daugelis didžiausių žaidėjų net sumažino POS paskolų dalį paskolų portfelyje. Gyventojai jau numalšino 08-09 krizės sukeltą „vartotojų troškulį“, todėl paklausa mažės dėl natūralių priežasčių. Tačiau kai kurie bankai ir toliau lažinasi dėl POS skolinimo plėtros.

Tuo pat metu Rusijos bankas aktyviai taiko griežtesnius reguliavimo reikalavimus, didindamas kapitalo reikalavimus neužtikrintoms paskoloms. Taigi bankai bus priversti atidžiau vertinti riziką, o POS paskolų atveju tai yra nepriimtina, prarandama visa šios srautinės paskolos esmė.

Jei įvykiai klostysis būtent pagal šį scenarijų, tai visiškas šios rinkos žlugimas galimas po 14-16 metų, o pagrindinis dėmesys neužtikrintoms paskoloms KI bus nukreiptas į netikslinį grynųjų pinigų skolinimą ir skolinimą. kreditinės kortelės Oi.

POS paskolų rinkos lyderiai, užimantys 73% viso portfelio, jau sumažino augimo tempus – minus 2%.
(2 pav.). Akivaizdu, kad lyderiai pradeda lažintis dėl grynųjų pinigų paskolų ir kredito kortelių, kur jų portfeliai auga atitinkamai 90% ir 50%.

Taigi, POS paskolos bus pakeistos (galbūt gana sparčiai) civilizuotesne paskolų forma kasdieniams poreikiams – kreditinėmis kortelėmis.

Automobilių paskolų rinka

Paskolų automobiliui rinkos lyderiai (išskyrus Sberbank ir VTB24) laikosi savo pozicijų (3 pav.), rodydami vidutinius rinkos augimo tempus. Automobilių paskolų lyderių kreditinių kortelių augimas siekė apie 50%. Kartu bankai nepraranda savo pozicijų paskolų automobiliui būstui rinkoje (auga 19%), kaip tai daro POS skolinimo lyderiai.

Apskritai šio segmento augimas turėtų mažėti dėl rinkos prisotinimo. Ant Šis momentas 40% automobiliai pirktas kreditu.

Universalieji bankai nelaiko paskolų automobiliams prioritetu dėl produkto sudėtingumo, todėl šią nišą palieka mažesniems bendraamžiams. Per artimiausius kelerius metus labai specializuoti „automobilių“ bankai bus pagrindiniai automobilių paskolų rinkos dalyviai. Kito aktyvumo pliūpsnio šioje rinkoje reikėtų sulaukti po 3-4 metų, kai pasens už kreditą pirktas laivynas.

Hipotekos paskolų rinka

Į mūsų imtį įtraukti bankai, sudarantys 12,3% rinkos hipotekos paskolos auga kartu su rinka (3 pav.), tai rodo jų vidutiniai 30% augimo tempai. Neįmanoma nepastebėti kreditinių kortelių ir nenumatytų paskolų grynaisiais pinigais didėjimo tendencijos tarp hipotekos žaidėjų. Svarbu pabrėžti, kad šiame segmente didžiausio portfelio (būsto paskolos) augimo tempai neatsilieka nuo kreditinių kortelių ir paskolų grynaisiais. Tai reiškia, kad būsto paskolų lyderiai nesiruošia keisti savo strategijos, o yra skatinami tik dabartinių rinkos tendencijų, efektyviai taikydami kryžminio pardavimo techniką reklamuodami populiaresnius produktus. Tai logiška KI su išvystyta hipoteka, nes išvados hipotekos sandoris, klientas jau seniai save sieja su partneryste su banku, jam patartina „prisijungti“ prie kitų šios finansų įstaigos paslaugų.

Kredito kortelių rinka

Nepaisant aktyvios plėtros ir sparčių augimo tempų per pastaruosius 3 metus, kreditavimas kortelėmis vis dar turi didelį potencialą, nes ekonomiškai tik 17 proc. aktyvių gyventojų naudojate šį produktą.

Ryžiai. 5 paveikslas leidžia suprasti, kad 4 pasirinkto segmento lyderiai, kurių bendra rinkos dalis sudaro 31 %, mažina paskolų automobiliui ir būsto paskolų portfelius, kartu žymiai padidindami paskolų grynaisiais ir kredito kortelių dalis. Jų strategija šiuo metu atrodo pati tinkamiausia. Galima teigti, kad rinka jau yra susiformavusi dėl siauro profilio ir, kaip minėta aukščiau, šio segmento potencialas gali pasirodyti ne tik jų strateginiuose planuose.

Analizuojant šią rinką, negalima nepaminėti galimų sankcijų, ribojančių dviejų didžiausių Rusijos mokėjimo sistemų veiklą. Mūsų nuomone, nei „Visa“, nei „Mastercard“ neribos savo verslo erdvės dėl žaidimų politinėje arenoje, tad vargu ar šis faktorius stabdys šio segmento plėtrą.

Be natūralaus vystymosi, kreditinės kortelės realizuos augimo potencialą kaip protingas POS pakaitalas, taip pat taps didžiuliu įrankiu pritraukti klientus į KO įvairiomis „kortelėmis“ premijų programos, kurie yra skaičius pagrindiniai žaidėjai jau taikomi.

Grynųjų pinigų paskolų rinka

Šis segmentas įdomus tuo, kad daugelis tų, kurie įžengė į šią rinką ir patenka į 15 didžiausių pagal paskolas grynaisiais pinigais (įskaitomi bankai, išskyrus Sberbank ir VTB 24), kituose segmentuose užima aukštas pozicijas. Pavyzdžiui, POS skolinimo lyderis „Home Credit Bank“ sugeneravo 30% grynųjų pinigų paskolų portfelio augimo tempą ir pateko tarp didžiausių šio produkto kredito įstaigų. Tie. tai apėmė bankus, kurie keitė savo strategiją, taip pat vystėsi visomis kryptimis, pavyzdžiui, „Orient Express“. Pažymėtina, kad kai kurie valstybiniai bankai (būtent „Sberbank“ ir Rusijos žemės ūkio bankas) sumažino savo rinkos dalį. Tuo pat metu pažymėtina tai, kad kiekvienas iš šešių didžiausių bankų grynųjų pinigų paskolų srityje padidino savo portfelį (vidutinis šių šešių augimo tempas yra 31%).

Daugelis žmonių mano, kad kredito kortelės ir grynųjų pinigų skolinimas yra vienas kito pakaitalai. Tačiau atsižvelgiant į nuolatinį didelį įsipareigojimą Rusijos gyventojų išgryninti, galime daryti išvadą, kad per ateinančius 5 metus kartu šie du produktai gali papildyti vienas kitą. Tuomet labai tikėtinas kreditinių kortelių augimas nepaneigia tolesnės paskolų grynaisiais pinigais plėtros.

išvadų

Šiuo metu ir vidutiniu laikotarpiu, kalbant apie bankinius produktus asmenys pagrindiniai paramos ir plėtros punktai bus kredito kortelės, hipoteka ir grynųjų pinigų skolinimas. Tuo pačiu metu šių rinkų plėtros dinamika bus intensyvesnė nei ekstensyvi. Tai yra tikslesnis skolininkų kreditingumo įvertinimas, siekiant sukurti tvarią partnerystę su klientu, įskaitant trumpų produktų pakeitimą ilgais.

Automobilių paskolų ir POS rinkose savo ruožtu tikimasi tam tikro atšalimo, čia „valdys“ atitinkamos siauros specializacijos bankai, o dauguma „generalistų“ susikoncentruos į aukščiau esančiame punkte nurodytus produktus. Atskirai verta paminėti, kad hipoteka yra puikus pagrindas kryžminiam pardavimui, kuriuo jau aktyviai naudojasi kai kurie bankai.

Apskritai kalbant apie vartotojų ir CO santykių sampratą, bankų sistema pereinant nuo į produktą orientuoto modelio prie į klientą orientuoto modelio. Rusijos bankų sistema išgyveno tą atsiradimo ir stiprėjimo piliečių sąmonėje etapą, kai vartotojas buvo menkai išprusęs, o rinkos profesionalai „geriau žinojo“, ko klientui reikia. Šiuo metu vartotojai Finansinės paslaugos pasiekė tokį lygį, kuriame pagal užsakymą pagaminti produktai atstovauja daugiausiai efektyvus sprendimas tiek CO, tiek vartotojui.

22.04 12:11

Vidutinė išduota suma vartojimo paskolos 2019 m. pirmąjį ketvirtį išaugo 24,3% iki 170,3 tūkst. RUB, Nacionalinis kredito istorijų biuras apskaičiavo remdamasis 4100 kreditorių duomenimis.

29.03 09:49

Nuo balandžio 1 dienos Rusijoje didinamos pensijos, sugriežtinti vartojimo paskolų rizikos vertinimo reikalavimai. Anksčiau Rusijos bankas ne kartą perspėjo apie kreditų bumo pavojų.

21.03 13:04

Valstybės Dūma ketvirtadienį, kovo 21 d., plenariniame posėdyje per pirmąjį svarstymą priėmė įstatymo projektą dėl būsto paskolų atostogų piliečiams, atsidūrusiems sunkioje gyvenimo situacijoje.

20.03 14:01

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė planuojamas būsto paskolos atostogas pratęsti ne tik naujoms, bet ir anksčiau išduotoms būsto paskoloms.

13.03 16:38

Būsto paskolų teikimo tempai Rusijoje vasario mėnesį dėl augančių palūkanų sulėtėjo 5 kartus, rašoma federalinės būsto operatorės DOM.RF pranešime.

01.03 10:49

Rusų skolų už hipoteką suma būsto paskolos iki 2019 m. vasario 1 d. jis pasiekė 6,5 trilijono rublių, o tai, palyginti su praėjusių metų vasario 1 d., padidėjo 23,8 proc., rodo Rusijos banko svetainėje paskelbti duomenys.

28.02 10:11

Rusai 2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. sausio mėn., statistiniais duomenimis padidino paskolų skaičių ir dydį 5 ir 20 proc. Piliečiai dažniau ima paskolas grynaisiais.

30.01 12:12

Vidutinis vartojimo paskolos dydis 2018 metais toliau augo ir, remiantis 2018 metų IV ketvirčio rezultatais, išaugo 31,6%, arba 43,5 tūkst. rublių, skaičiavo Nacionalinis kredito istorijų biuras (NBKI).

15.01 11:24

Rusijos Federacijos vyriausybė susitarė dėl naujų priemonių, skirtų remti šeimas su vaikais, paėmusias būstą pagal būsto paskolą, pranešė ministro pirmininko pavaduotoja Tatjana Golikova.

24.12.2018 09:46

Rusų kredito skola sausio-lapkričio mėnesiais išaugo 48% iki 7,67 trln. rublių. metine išraiška, skaičiuojama OKB.

21.12.2018 11:54

Vidutinė paskolų vartojimo prekėms įsigyti suma (vartojimo paskolos) siekė 185,9 tūkst. 2018 m. lapkritį ir, palyginti su 2017 m. lapkričio mėn., padidėjo 19,4%, arba 45,3 tūkst.

11.12.2018 13:20

VTB paskelbė apie emisijos pradžią hipotekos paskolos per pašto banką. Bandomasis projektas pradėtas vykdyti Samaros ir Sverdlovsko srityse, taip pat Baškirijoje, pranešė VTB atstovas.

07.12.2018 16:03

„Sberbank“ paskelbė apie savo įėjimą į POS skolinimo rinką: naują produktą pavadinimu „Pirkimai kreditu“.

07.12.2018 11:17

Remiantis banko finansinėmis ataskaitomis pagal RAS, „Sberbank“ grynasis pelnas 2018 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 21,6 proc., iki 758,6 mlrd. Paskolos išaugo 24 proc. Bankas pritraukė 300 milijonų dolerių gyventojų santaupų užsienio valiuta

04.12.2018 17:19

Rusijos bankas pasiūlė įteisinti paskolos gavėjo įstatyminę teisę sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis laikinai sustabdyti būsto paskolos mokėjimą, Federacijos taryboje sakė Rusijos Federacijos centrinio banko pirmininko pirmasis pavaduotojas Sergejus Švecovas.

23.11.2018 11:18

Bendras naujų išduotų kredito kortelių skaičius 2018 metų sausio-rugsėjo mėnesiais išaugo 66,6%, pranešė Nacionalinis kredito istorijos biuras (NBKI). Pensininkai pradėjo dažniau imti kreditines korteles.

22.11.2018 10:57

Rusijos bankas sukūrė ir pradėjo veikti nauja paslauga – kredito istorijos piliečiams ir kitiems skolininkams.

15.11.2018 16:30

Situacija dėl rusų skolų naštos dar nekelia nerimo, sakė Centrinio banko finansinio stabilumo departamento vadovė Elizaveta Danilova.

22.10.2018 12:23

„Sberbank“ padidino būsto paskolų ir vartojimo paskolų palūkanas 1–2,2 procentinio punkto, rašoma banko svetainėje.

Paskola fiziniams asmenims (mažmeninė paskola) – tai gyventojams suteikiama paskola asmeniniams poreikiams, pavyzdžiui, automobiliui įsigyti, Buitinė technika, nekilnojamasis turtas ir kt. Sąvoka „mažmeninis kreditas“ yra identiška sąvokai „mažmeninė prekyba“.

Taip pat šis apibrėžimas savo prasme artimas vartojimo kredito terminui (bet kokia paskola, kurią paskolos gavėjas imasi tam, kad gautas lėšas išleistų bet kam, išskyrus operacijas, kurios gali duoti pelno). Pažymėtina, kad daugelis ekspertų vartojimo kreditą laiko savotišku mažmeniniu kreditu, tačiau yra ir kitokių nuomonių, kartais vartojimo kreditas pagal vertę prilyginamas mažmeniniam kreditui.

Trūkumo problema Pinigai, tiek patyrusiems, tiek pradedantiesiems verslininkams – ūmus. Šiomis dienomis yra keletas būdų, kaip gauti paskolą verslo savininkams.

Iki šiol Rusijos sistema skolinimas gali pasiūlyti klientui daugiausiai skirtingi tipai paskolos. Rusijos rinkaįgyvendina bankinį, komercinį, vartojimo, vyriausybės, hipotekos, tarpūkinį, tarpbankinį ir daugelį kitų skolinimo būdų. Kiekvienas iš jų skiriasi dalyvių sudėtimi, palūkanų dydžiu, veikla ir paskolų objektu.

Dabar žinoma Rusijoje, BIDBANK savo klientams pasiūlė dar vieną naują vartotojo paslaugą – „Milijono dolerių dėklus“. Ši programa apima mažmeninį skolinimą, kitaip tariant, skolinimą, prieinamą įvairiems asmenims, įsigyti įvairių rūšių plataus vartojimo prekes: transportą, baldus, įrangą ir kt.

Šiuo metu Rusijos finansų institucijų santykiai su įvairiais ekonomikos sektoriais susiduria su dideliais sunkumais. Tai ypač pasakytina apie ne pirmines pramonės šakas. Ši problema itin aktuali ir ją reikia kuo greičiau išspręsti.

Neseniai į šiuolaikinė visuomenėįsigalėjo vienas labai banalus stereotipas, rodantis dideles išlaidas vartojimo paskolos. Tačiau nepaisant to, kasdien vis daugiau skolintojų dėl vartojimo skolinimo atsiranda visuose mūsų šalies padaliniuose.

Dabar daugelis žmonių, svarstydami apie paskolą ir paskolą, nemato skirtumo tarp jų. Tiesą sakant, šie du procesai yra susiję ir labai panašūs vienas į kitą. Abu procesai apima tam tikros sumos pervedimą iš skolintojo paskolos gavėjui tam tikromis sąlygomis. Tačiau yra keletas subtilybių, kurios lemia skirtumą tarp paskolos ir paskolos. Apie tai galite perskaityti žemiau.

Kiekvienam verslininkui ar organizacijai svarbu žinoti veiklos vertinimą banko paskola prieš jį pateikdamas. Verta atlikti nuodugnią visų galimų pasiūlymų analizę, paskaičiuoti statistiką ir apsvarstyti pranašumus, kurių tikimasi naudojantis banko paskola.

Svarbus klausimas svarbiame dalyke: į ką konkrečiai turėtumėte atkreipti dėmesį pasirašydami paskolos sutartį?

9 mėnesius bankai ir MFO išdavė paskolų 53% daugiau nei pernai, rodo NBCH duomenys. Tai artima prieškriziniam lygiui. Tačiau greitai jo viršyti nepavyks.

Rusijos bankai ir mikrofinansų organizacijos 2016 m. devynis mėnesius piliečiams išdavė paskolų už 2,1 trilijono rublių. Tai 53% daugiau nei per tą patį 2015 m. laikotarpį, bet 20% mažiau nei 2013 ir 2014 m. atitinkamais laikotarpiais, kai išduotų paskolų apimtis viršijo 2,6 trln. rublių, rodo Nacionalinio kredito istorijų biuro duomenys. NBKI). Paėmė aktyviausi žmonės hipotekos paskolos ir neužtikrintas mikrokreditas.

Tyrimo duomenimis, sausio-rugsėjo mėnesiais paskolų gavėjams buvo išduota 18,1 mln. paskolų, tai yra 27,2% daugiau nei 2015 m. devynis mėnesius (14,3 mln.), tačiau 3% mažiau nei per tą patį 2014 m. laikotarpį (18,8 mln.). Dauguma žmonių paėmė būsto paskolas. Bankų išduotų paskolų rodiklis, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, išaugo 55 proc. Taip pat nemažą augimą demonstravo ir mikrokreditai – išmokų augimas siekė beveik 45 proc. Tuo pačiu metu išduotų vartojimo paskolų apimtys išaugo 23%, kredito kortelių - 19,8%, o paskolų automobiliui - tik 7,3%.

Prasidėjusį vartojimo kreditavimo rinkos atsigavimą liudija ir Centrinio banko duomenys. Remiantis trečiojo ketvirčio rezultatais, bendras paskolų portfelis, palyginti su antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,8% ir nuo spalio 1 dienos pasiekė 5,5 trilijono rublių. Tuo pačiu metu visus 2015 metus, taip pat 2016 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirtį dinamika buvo neigiama.

Mažmeninis kreditavimas Rusijoje atsigauna, bet ne tolygiai visuose segmentuose, teigia generalinis direktorius NBKI Aleksandras Vikulinas. Jis taip pat pažymi, kad nepaisant šiemet augusių paskolų apimčių, rinka nuo prieškrizinių 2014 metų lygių atsilieka 20 proc.

Privatūs pavyzdžiai

„Sberbank“ per devynis šių metų mėnesius išduotų mažmeninių paskolų apimtys padidėjo 575 mlrd. rublių, o tai yra 70% daugiau nei pernai. Per šį laikotarpį išduotų būsto paskolų apimtis išaugo 10% ir pasiekė 510 milijardų rublių.

Nuo sausio iki rugsėjo rusai iš VTB24 ėmė paskolų už 772 mlrd. rublių, tai yra 1,6 karto daugiau nei 2015 m. (474 ​​mlrd. rublių) ir artėja prie 2014 m. (829 mlrd. rublių), sakė mažmeninės prekybos atstovas. VTB grupės bankas. „VTB24 paskolų portfelis, priešingai nei vyrauja rinkos tendencijos, auga. Birželio mėnesį bankas išleido 96 mlrd. paskolų, liepą – 86 mlrd., rugpjūtį – 97 mlrd., rugsėjį – 96 mlrd., spalį – 88 mlrd. VTB24 paskolų portfelis per devynis mėnesius išaugo 8,4% arba 130 mlrd. RUB.

„Russian Standard Bank“ per devynis metų mėnesius išduotų vartojimo paskolų be užstato apimtys, palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išaugo 27 proc., sako Jevgenijus Lapinas, banko valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas. „Skolinimo sąlygos šiandien artėja prie prieškrizinio lygio, tačiau apskritai dar per anksti kalbėti apie grįžimą į prieškrizinę rinką“, – sako Lapinas. Anot jo, bankas išduoda kas mėnesį vartojimo paskolos daugiau nei 1 milijardas rublių.

Bankai stengiasi skolinti skolininkus, kurių kredito istorija nekelia rūpesčių. Pasak NBKI rinkodaros direktoriaus Aleksejaus Volkovo, 2015 m. pradžioje bankai smarkiai sumažino „rizikos apetitą“ ir atitinkamai sumažino skolinimo apimtis. Šiais metais bankai grįžo prie aktyvaus darbo su skolininkais, tačiau kol kas nepavyko pasiekti ankstesnių lygių. Bankai geriau skaičiuoja riziką ir atmetė „neoptimalius“ skolininkus. kredito istorija ir mažas pajamas, pastebi Volkovas. Dėl šios priežasties per pastaruosius dvejus metus bankų išduotos paskolos yra didesnės kredito kokybė nei ankstesniais metais.

„Šiandien tarp klientų matome „taupymo“ nuotaiką. Ir patys bankai artėja prie augimo paskolų portfelis gana santūrus ir toliau atidžiau renkasi skolininkus“, – pritaria Lapinas.

ilgas maratonas

Pasak ekspertų, mažai tikėtina, kad bankams ir mikrofinansų organizacijoms pavyks pasivyti prieškrizinį lygį. „Jei kalbėtume apie būsto paskolas, tai ten viskas daugmaž gerai, portfelis apskritai augo pastaruosius septynerius metus. Kalbant apie būsto paskolas, atsigavimas čia prasidėjo šių metų vasarį“, – prisimena „Uralsib Capital“ analitikė Natalija Berezina.

Nuo 2014 m. gruodžio mėn. bankų išduotų paskolų apimtys (6,466 trln. rublių) pradėjo mažėti, tai tęsėsi daugiau nei pusantrų metų. Iki šių metų spalio mėnesio šis skaičius siekė 5,478 trilijonus rublių. Taigi, pažymi Berezina, norint pasivyti prieškrizinį lygį, bankų vartojimo paskolų metinis augimas turėtų viršyti 15 proc., o šiemet dar neviršijo vieno procento.

Ekspertai prognozuoja bendrą mažmeninės prekybos augimą 2017 metais per 10 proc. „Neplanuota spartus vystymasis ekonomikos, turime silpną realių disponuojamų pajamų tendenciją“, – sako Berezina.