Banko produktų analizė yra neatsiejama bet kurio banko strategijos dalis.

Ši analizė atspindi didžiausių bankų strategijas dėl pasirinktų mažmeninės prekybos produktų: POS, paskolos automobiliui, kredito kortelės, bendrosios grynųjų pinigų paskolos, hipotekos.

Remiantis nustatytomis tendencijomis didžiausiuose Rusijos bankuose, galima nustatyti pagrindines verslo sritis ir rinkos judėjimo vektorių bei atitinkamai susikurti savo prioritetus.

Rusijos mažmeninės bankininkystės produktų rinkos struktūra

Mažmeninė rinka kredito produktai, nepaisant reguliavimo institucijos apribojimų, toliau auga. Šio augimo šaltiniai yra du veiksniai:

• likusi nepatenkinta paklausa;
• bankai ieško aukščiausios kokybės skolininkų.

Mažmeninių paskolų portfelio struktūra rodo, kad Rusijos rinka, nors ir laikoma pertekline, tačiau yra labai toli nuo išpirkimo stadijos ir yra persotinta trumpalaikių ir brangių produktų (1 pav.).

POS skolinimo rinka

Bumas praėjo, daugelis didžiausių žaidėjų net sumažino POS paskolų dalį savo paskolų portfelyje. Gyventojai jau numalšino 08-09 krizės sukeltą „vartotojišką troškulį“, todėl paklausa dėl natūralių priežasčių mažės. Tačiau kai kurie bankai ir toliau pasikliauja POS skolinimo plėtra.

Tuo pat metu Rusijos bankas aktyviai taiko griežtesnius reguliavimo reikalavimus, didina kapitalo reikalavimus neužtikrintoms paskoloms. Taigi bankai bus priversti atidžiau vertinti riziką, o POS paskolų atveju tai yra nepriimtina, prarandama visa šios srautinės paskolos esmė.

Jei įvykiai vystysis būtent pagal šį scenarijų, tai visiškas šios rinkos žlugimas galimas 14-16 m., o pagrindinis dėmesys neužtikrintoms kredito įstaigoms bus nukreiptas į netikslinį grynųjų pinigų skolinimą ir kreditinės kortelės Oi.

POS paskolų rinkos lyderiai, užimantys 73% viso portfelio, jau sumažino augimo tempus – minus 2%.
(2 pav.). Akivaizdu, kad lyderiai pradeda lažintis dėl grynųjų pinigų paskolų ir kredito kortelių, kur jų portfeliai auga atitinkamai 90% ir 50%.

Taigi, POS paskolos bus pakeistos (galbūt gana sparčiai) civilizuotesne paskolų forma kasdieniams poreikiams – kreditinėmis kortelėmis.

Automobilių paskolų rinka

Paskolų automobiliui rinkos lyderiai (išskyrus Sberbank ir VTB24) išlaiko savo pozicijas (3 pav.), rodydami vidutinius rinkos augimo tempus. Kredito kortelių augimas tarp paskolų automobiliui lyderių siekė apie 50%. Kartu bankai nepraranda savo pozicijų vidaus paskolų automobiliams rinkoje (auga 19 proc.), kaip tai vyksta su POS skolinimo lyderiais.

Apskritai šio segmento augimas turėtų sumažėti dėl rinkos prisotinimo. Įjungta Šis momentas 40% lengvųjų automobilių pirktas kreditu.

Universalieji bankai paskolų automobiliui nelaiko prioritetu dėl produkto eksploatacinio sudėtingumo, palikdami šią nišą mažesniems kolegoms. Per artimiausius kelerius metus pagrindiniai automobilių paskolų rinkos žaidėjai bus itin specializuoti „automobilių“ bankai. Kito aktyvumo antplūdžio šioje rinkoje reikėtų tikėtis po 3-4 metų, kai kreditu įsigytas laivynas pasens.

Hipotekos rinka

Į mūsų imtį įtraukti bankai, sudarantys 12,3% rinkos hipotekos paskolos, auga kartu su rinka (3 pav.), ką rodo jų vidutinis augimo tempas – 30%. Neįmanoma nepastebėti tendencijos, kad didėja kredito kortelių augimo tempai ir netikslinės paskolos grynieji pinigai iš hipotekos žaidėjų. Svarbu pabrėžti, kad šiame segmente didžiausio portfelio (būsto paskolų) augimo tempai neatsilieka nuo kreditinių kortelių ir paskolų grynaisiais. Tai reiškia, kad būsto paskolų lyderiai nesiruošia keisti savo strategijos, o šiame etape vadovaujasi tik rinkos tendencijomis, efektyviai taikydami kryžminio pardavimo būdus, siekdami geriau reklamuoti populiarėjančius produktus. Tai logiška kredito įstaigoms, turinčioms išplėtotą hipoteką, nes išvados hipotekos sandoris, klientas ilgam įsipareigoja partnerystės santykiams su banku, jam patartina „prisijungti“ prie kitų šios finansinės organizacijos paslaugų.

Kredito kortelių rinka

Nepaisant aktyvios plėtros ir sparčių augimo tempų per pastaruosius 3 metus, kreditavimas kortelėmis vis dar turi didelį potencialą, nes ekonomiškai tik 17 proc. aktyvių gyventojų naudoti šį produktą.

Ryžiai. 5 leidžia suprasti, kad 4 pasirinkto segmento lyderiai, kurių bendra rinkos dalis yra 31%, mažina paskolų automobiliui ir būsto paskolų portfelius, tuo pačiu ženkliai padidindami paskolų grynaisiais ir kredito kortelių dalis. Jų strategija šiuo metu atrodo pati tinkamiausia. Galima teigti, kad rinka jau yra susiformavusi dėl siauro profilio ir, kaip minėta aukščiau, šio segmento potencialas gali būti ne tik jų strateginiuose planuose.

Analizuojant šią rinką, negalima nepaminėti galimų sankcijų, ribojančių dviejų didžiausių Rusijos mokėjimo sistemų veiklą. Mūsų nuomone, nei „Visa“, nei „Mastercard“ savo verslo erdvės neribos dėl žaidimų politinėje arenoje, tad vargu ar šis faktorius stabdys šio segmento plėtrą.

Be natūralaus vystymosi, kreditinės kortelės realizuos savo augimo potencialą kaip protingas POS pakaitalas, taip pat taps didžiuliu įrankiu pritraukti klientus į CB per įvairias „korteles“. premijų programos, kurie yra skaičius pagrindiniai žaidėjai jau naudojami.

Grynųjų pinigų paskolų rinka

Šis segmentas įdomus tuo, kad daugelis atėjusių į šią rinką ir patekusių į didžiausių grynųjų pinigų paskolų 15-uką (įskaitomi bankai, išskyrus Sberbank ir VTB 24), užima aukštas pozicijas kituose segmentuose. Pavyzdžiui, „Home Credit Bank“, pirmaujantis POS skolinimo srityje, sugeneravo 30% grynųjų paskolų portfelio augimo tempą ir tapo viena didžiausių šio produkto kredito įstaigų. Tie. tai apėmė bankus, kurie keičia savo strategiją, taip pat vystosi visomis kryptimis, pavyzdžiui, „Orient Express“. Verta paminėti, kad kai kurie valstybiniai bankai (būtent „Sberbank“ ir Rusijos žemės ūkio bankas) sumažino savo rinkos dalį. Tuo pat metu pažymėtina tai, kad kiekvienas iš šešių didžiausių bankų padidino savo paskolų grynaisiais portfelį (vidutinis šių šešių augimo tempas yra 31%).

Daugelis žmonių mano, kad kredito kortelės ir grynųjų pinigų skolinimas yra vienas kito pakaitalai. Tačiau atsižvelgiant į nuolatinį didelį įsipareigojimą Rusijos gyventojų išgryninti, tada galime padaryti išvadą, kad per ateinančius 5 metus kartu šie du produktai gali papildyti vienas kitą. Tuomet labai tikėtinas kreditinių kortelių augimas jokiu būdu neatšaukia tolesnės paskolų grynaisiais pinigais plėtros.

išvadas

Šiuo metu ir vidutiniu laikotarpiu, kalbant apie bankinius produktus asmenys Pagrindiniai paramos ir plėtros taškai bus kreditinės kortelės, hipoteka ir grynųjų pinigų skolinimas. Tuo pačiu metu šių rinkų plėtros dinamika bus intensyvesnė nei ekstensyvi. Tai yra tikslesnis skolininkų kreditingumo įvertinimas, siekiant sukurti tvarią partnerystę su klientu, įskaitant trumpalaikių produktų pakeitimą ilgalaikiais.

Savo ruožtu automobilių skolinimo ir POS rinkose tikimasi tam tikro atšalimo, čia „valdys“ atitinkamos siauros specializacijos bankai, o dauguma „generalistų“ koncentruosis į pirmiau pastraipoje nurodytus produktus. Atskiras dalykas, kurį verta paminėti, yra tai, kad hipoteka yra puikus pagrindas kryžminiam pardavimui, kuriuo jau aktyviai naudojasi kai kurie bankai.

Apskritai kalbant apie vartotojo ir CB santykių sampratą, bankų sistema pereinama nuo į produktą orientuoto modelio prie orientuoto į klientą modelio. Rusijos bankų sistema išgyveno tą savo atsiradimo ir stiprėjimo piliečių sąmonėje etapą, kai vartotojas buvo menkai išprusęs, o rinkos profesionalai „geriau žinojo“, ko klientui reikia. Šiuo metu vartotojai Finansinės paslaugos pasiekė tokį lygį, kai pagal užsakymą pagamintų gaminių yra daugiausia efektyvus sprendimas tiek KO, tiek vartotojui.

22.04 12:11

Vidutinis išduodamas dydis vartojimo paskolos pirmąjį 2019 metų ketvirtį išaugo 24,3% iki 170,3 tūkst. rublių, Nacionalinis kredito istorijos biuras apskaičiavo remdamasis 4100 skolintojų duomenimis.

29.03 09:49

Nuo balandžio 1 dienos Rusijoje bus didinamos pensijos, griežtinami reikalavimai dėl vartojimo paskolų rizikos vertinimo. Anksčiau Rusijos bankas ne kartą perspėjo apie kreditų bumo pavojų.

21.03 13:04

Valstybės Dūma ketvirtadienį, kovo 21 d., plenariniame posėdyje per pirmąjį svarstymą priėmė įstatymo projektą dėl būsto paskolų atostogų piliečiams, atsidūrusiems sunkiose gyvenimo situacijose.

20.03 14:01

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nurodė planuojamas būsto paskolų atostogas pratęsti ne tik naujoms, bet ir anksčiau išduotoms būsto paskoloms.

13.03 16:38

Remiantis federalinės būsto operatorės DOM.RF ataskaita, būsto paskolų teikimo tempai Rusijoje vasario mėnesį dėl augančių palūkanų sulėtėjo 5 kartus.

01.03 10:49

Rusų hipotekos skolų suma būsto paskolos iki 2019 m. vasario 1 d. pasiekė 6,5 trilijono rublių, ty 23,8% daugiau nei praėjusių metų vasario 1 d., rodo Rusijos banko svetainėje paskelbti duomenys.

28.02 10:11

Rusai 2019 m. sausį, palyginti su 2018 m. sausio mėn., statistiniais duomenimis, paskolų skaičių ir dydį padidino 5 ir 20 proc. Piliečiai dažniau ima paskolas grynaisiais.

30.01 12:12

Vidutinis vartojimo paskolos dydis 2018 m. toliau augo ir 2018 m. IV ketvirčio pabaigoje Nacionalinio kredito istorijų biuro (NBKI) skaičiavimu, padidėjo 31,6 proc. arba 43,5 tūkst.

15.01 11:24

Rusijos vyriausybė susitarė dėl naujų priemonių remti šeimas su vaikais, paėmusias būsto paskolą, sakė vicepremjerė Tatjana Golikova.

24.12.2018 09:46

Rusų kredito skola sausio-lapkričio mėnesiais išaugo 48% iki 7,67 trln. rublių. metiniais terminais, skaičiavo OKB.

21.12.2018 11:54

Vidutinis pirkimui išduotų paskolų dydis plataus vartojimo prekės(vartojimo paskolos) siekė 185,9 tūkst. 2018 m. lapkritį ir, palyginti su 2017 m. lapkričio mėn., padidėjo 19,4%, arba 45,3 tūkst.

11.12.2018 13:20

VTB paskelbė apie išdavimo pradžią hipotekos paskolos per pašto banką. Bandomasis projektas pradėtas vykdyti Samaros ir Sverdlovsko regionuose, taip pat Baškirijoje, sakė VTB atstovas.

07.12.2018 16:03

„Sberbank“ paskelbė apie savo įėjimą į POS skolinimo rinką: Naujas produktas pavadinimu „Pirkimai kreditu“.

07.12.2018 11:17

Remiantis banko ataskaitomis pagal RAS, „Sberbank“ grynasis pelnas 2018 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 21,6 proc., iki 758,6 mlrd. Paskolos išaugo 24 proc. Bankas pritraukė 300 milijonų dolerių gyventojų santaupų užsienio valiuta

04.12.2018 17:19

Rusijos bankas pasiūlė įvesti juridine teise paskolos gavėją laikinai sustabdyti būsto paskolos mokėjimus sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis, sakė Rusijos Federacijos centrinio banko pirmininko pirmasis pavaduotojas Sergejus Švecovas Federacijos taryboje.

23.11.2018 11:18

Bendras naujų išduotų kredito kortelių skaičius 2018 metų sausio-rugsėjo mėnesiais išaugo 66,6%, pranešė Nacionalinis kredito istorijos biuras (NBKI). Pensininkai pradėjo dažniau imti kredito korteles.

22.11.2018 10:57

Rusijos bankas sukūrė ir pristatė naują paslaugą – kredito istorijos piliečiams ir kitiems skolininkams.

15.11.2018 16:30

Situacija dėl rusų skolų naštos dar nekelia nerimo, sakė Centrinio banko finansinio stabilumo departamento vadovė Elizaveta Danilova.

22.10.2018 12:23

„Sberbank“ padidino būsto paskolų ir vartojimo paskolų palūkanas 1–2,2 procentinio punkto, rašoma banko svetainėje.

Paskola fiziniams asmenims (mažmeninė paskola) – gyventojams suteikiama paskola asmeniniams poreikiams, pavyzdžiui, automobiliui įsigyti, Buitinė technika, nekilnojamasis turtas ir kt. Sąvoka „mažmeninis kreditas“ yra identiška sąvokai „mažmeninė prekyba“.

Taip pat šis apibrėžimas savo prasme artima vartojimo paskolos terminui (bet kokia paskola, kurią skolininkas ima, siekdamas išleisti pajamas bet kam, išskyrus operacijas, kurios gali duoti pelno). Atkreipkime dėmesį, kad daugelis ekspertų vartojimo paskolą laiko mažmeninės paskolos rūšimi, tačiau yra ir kitokių nuomonių, kartais pagal vertę vartojimo paskola prilyginama mažmeninei paskolai.

Trūkumo problema Pinigai, tiek patyrusiems, tiek pradedantiesiems verslininkams – ūmus. Šiais laikais verslo savininkai gali gauti paskolą keliais būdais.

Iki šiol Rusijos sistema skolinimas gali pasiūlyti klientui daugiausiai skirtingi tipai paskolos Rusijos rinkaįgyvendina bankinį, komercinį, vartojimo, vyriausybės, hipotekos, tarpūkinį, tarpbankinį ir daugelį kitų skolinimo būdų. Kiekvienas iš jų skiriasi dalyvių sudėtimi, palūkanų dydžiu, veikla ir paskolų objektu.

Dabar Rusijoje išgarsėjęs BIDBANK savo klientams pasiūlė dar vieną naują vartotojo paslaugą – „Milijono pasiūlymų“. Ši programa apima mažmeninį skolinimą, arba, kitaip tariant, skolinimą, prieinamą įvairiems asmenims, įsigyti įvairių rūšių vartojimo prekių: transporto, baldų, įrangos ir kt.

Šiuo metu Rusijos finansų institucijų santykiai su įvairiais ekonomikos sektoriais susiduria su dideliais sunkumais. Tai ypač pasakytina apie ne išteklių pramonę. Ši problema yra labai aktuali ir ją reikia kuo greičiau išspręsti.

Neseniai į šiuolaikinė visuomenėįsigalėjo vienas labai banalus stereotipas, rodantis dideles išlaidas vartojimo paskolos. Tačiau nepaisant to, kasdien vis daugiau besiskolinančiųjų vartojimo paskoloms kiekviename mūsų šalies padalinyje.

Dabar daugelis žmonių, galvodami apie paskolą ir kreditą, nemato skirtumo tarp jų. Tiesą sakant, šie du procesai yra susiję ir labai panašūs vienas į kitą. Abu procesai apima tam tikros sumos pervedimą iš skolintojo paskolos gavėjui tam tikromis sąlygomis. Tačiau yra keletas subtilybių, kurios lemia skirtumą tarp paskolos ir kredito. Apie tai galite perskaityti žemiau.

Kiekvienam verslininkui ar organizacijai svarbu žinoti veiklos vertinimą banko paskola, prieš jį išduodant. Verta atlikti nuodugnią visų galimų pasiūlymų analizę, paskaičiuoti statistiką ir apsvarstyti pranašumus, kurių tikimasi naudojantis banko paskola.

Svarbus klausimas svarbiame dalyke: į ką konkrečiai turėtumėte atkreipti dėmesį pasirašydami paskolos sutartį?

Per 9 mėnesius bankai ir mikrofinansų organizacijos išdavė 53% daugiau paskolų nei pernai, rodo NBKI duomenys. Tai artima prieškriziniam lygiui. Tačiau greitai jo viršyti nepavyks

Rusijos bankai ir mikrofinansų organizacijos per devynis 2016 m. mėnesius piliečiams išdavė 2,1 trilijono rublių paskolų. Nacionalinio kredito istorijų biuro (NBKI) duomenimis, tai 53% daugiau nei per tą patį 2015 m. laikotarpį, bet 20% mažiau nei 2013 ir 2014 m. atitinkamais laikotarpiais, kai išduotų paskolų apimtis viršijo 2,6 trilijono rublių. ). Žmonės ėmėsi aktyviausiai hipotekos paskolos ir neužtikrintos mikropaskolos.

Tyrimo duomenimis, sausį-rugsėjį paskolų gavėjams buvo išduota 18,1 mln. paskolų, tai yra 27,2% daugiau nei 2015 m. devynis mėnesius (14,3 mln.), tačiau 3% mažiau nei per tą patį 2014 m. laikotarpį (18,8 mln.). Aktyviausiai žmonės imdavo būsto paskolas. Bankų išduotų paskolų rodiklis, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, išaugo 55 proc. Taip pat nemažą augimą demonstravo ir mikropaskolos – emisijų augimas siekė beveik 45%. Tuo pačiu metu išduotų vartojimo paskolų apimtys padidėjo 23%, kredito kortelių - 19,8%, o paskolų automobiliui - tik 7,3%.

Centrinio banko duomenys taip pat rodo, kad vartojimo paskolų rinka pradėjo atsigauti. Trečiojo ketvirčio pabaigoje visas paskolų portfelis, palyginti su antruoju ketvirčiu, padidėjo 0,8% ir spalio 1 d. pasiekė 5,5 trilijono rublių. Tuo pačiu metu visus 2015 m., taip pat 2016 m. pirmąjį ir antrąjį ketvirtį dinamika buvo neigiama.

Mažmeninis kreditavimas Rusijoje atsigauna, bet ne tolygiai visuose segmentuose, teigia generalinis direktorius NBKI Aleksandras Vikulinas. Jis taip pat pažymi, kad nepaisant šiemet išaugusių paskolų apimčių, rinka 20% atsilieka nuo prieškrizinio 2014 m. lygio.

Konkretūs pavyzdžiai

„Sberbank“ per devynis šių metų mėnesius išduotų mažmeninių paskolų apimtys padidėjo 575 mlrd. rublių, o tai yra 70% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Per šį laikotarpį išduotų būsto paskolų apimtys išaugo 10% ir pasiekė 510 mlrd. RUB.

Nuo sausio iki rugsėjo rusai iš VTB24 ėmė paskolų už 772 mlrd. rublių, tai yra 1,6 karto daugiau nei 2015 m. (474 ​​mlrd. rublių) ir beveik 2014 m. (829 mlrd. rublių), sakė mažmeninio banko atstovas. iš VTB grupės. „VTB24 paskolų portfelis, priešingai nei vyrauja rinkos tendencijos, auga. Birželio mėnesį bankas išleido 96 mlrd. paskolų, liepą – 86 mlrd., rugpjūtį – 97 mlrd., rugsėjį – 96 mlrd., spalį – 88 mlrd. rublių“, – pranešė bankas. VTB24 paskolų portfelis per devynis mėnesius išaugo 8,4%, arba 130 mlrd. RUB.

„Russian Standard Bank“ per pirmuosius devynis metų mėnesius išduotų vartojimo paskolų be užstato apimtys, palyginti su tuo pačiu 2015 m. laikotarpiu, išaugo 27 proc., sako banko valdybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jevgenijus Lapinas. „Šiandien kredito sąlygos artėja prie prieškrizinio lygio, tačiau apskritai dar per anksti kalbėti apie sugrįžimą į prieškrizinę rinką“, – sako Lapinas. Pasak jo, bankas išduoda kas mėnesį vartojimo paskolos už daugiau nei 1 milijardą rublių.

Bankai stengiasi skolinti skolininkams, kurių kredito istorija jiems nekelia rūpesčių. Pasak NBKI rinkodaros direktoriaus Aleksejaus Volkovo, 2015 m. pradžioje bankai smarkiai sumažino „rizikos apetitą“ ir atitinkamai sumažino skolinimo apimtis. Šiais metais bankai grįžo prie aktyvaus darbo su skolininkais, tačiau kol kas nepavyko pasiekti ankstesnio lygio. Bankai tapo geriau apskaičiuodami riziką ir atmetė skolininkus, turinčius „neoptimalių“ kredito istorija ir mažas pajamas, pastebi Volkovas. Dėl šios priežasties per pastaruosius dvejus metus bankų išduotos paskolos buvo didesnės kredito kokybė nei ankstesniais metais.

„Šiandien tarp klientų stebime „taupymo“ nuotaikas. Ir patys bankai artėja prie augimo paskolų portfelis gana santūrūs ir toliau atidžiau renkasi skolininkus“, – sutinka Lapinas.

Ilgas maratonas

Pasak ekspertų, mažai tikėtina, kad bankams ir mikrofinansų organizacijoms pavyks pasivyti prieškrizinį lygį. „Jei kalbėtume apie būsto paskolas, tai ten viskas daugmaž gerai, portfelis apskritai augo pastaruosius septynerius metus. Kalbant apie būsto paskolas, atsigavimas prasidėjo šių metų vasarį“, – prisimena „Uralsib Capital“ analitikė Natalija Berezina.

Nuo 2014 m. gruodžio mėn. bankų išduotų paskolų apimtys (6,466 trln. RUB) pradėjo mažėti ir tai tęsėsi daugiau nei pusantrų metų. Iki šių metų spalio mėnesio šis skaičius siekė 5,478 trilijonus rublių. Taigi, pažymi Berezina, norint pasivyti prieškrizinį lygį, bankų vartojimo paskolų metinis augimas turi viršyti 15 proc., o šiemet dar neviršijo vieno procento.

Ekspertai prognozuoja, kad bendras mažmeninės prekybos augimas 2017 m. sieks 10%. „Neplanuota spartus vystymasis ekonomikos, turime silpną realių disponuojamų pajamų dinamiką“, – sako Berezina.