Dacă ați auzit doar recent despre indici PAMM, să ne oprim asupra acestui moment mai detaliat și să ne dăm seama despre ce este vorba. instrument de investiții, capabil să aducă mai mult de 60% pe an (*Statistici privind indicele Prize2 de pe platforma Forex Trend PAMM pentru 36 de săptămâni în 2014) .

După înregistrare, crearea unui cont index și completarea acestuia, puteți trece la selectarea indicilor pentru cumpărare.

Fiecare investitor are propria strategie de investiție în conturi și indici PAMM. În funcție de el, fiecare își formează propriul portofoliu. Există două strategii principale: pasivă și activă.

Pasiv este de a forma un portofoliu de indici pe termen lung. Ajustările de portofoliu sunt rare. Investitorului i se cere să închidă ordinele în timpul rulării și să retragă sau să reinvestească profiturile.

Baza strategiei mele de lucru cu indici PAMM și conturi PAMM: o investiție în manageri care au înregistrat o pierdere săptămâna trecută, dar în același timp au buna poveste ieșire din trageri. Bineînțeles că nu toate consiliile „lascuite” prezintă interes, ci doar cele mai bune conturi PAMM care au căzut în așa-zisul meu. lista albă.

Să trecem la un exemplu. După ce analizăm rezultatele ultimei săptămâni, ne hotărâm asupra portofoliului pentru următorul. S-a întâmplat să se scufunde conturile TOP-urilor: și. Un bun ajutor în această problemă sunt semnele de pe pagină, unde după sortarea după rezultatele ultimei săptămâni, totul este imediat clar:

Statisticile arată că ambii manageri demonstrează o dinamică pozitivă a retragerilor de ieșire (aici sunt statisticile Ahmedos):

Există vreun interes? Există:). Opțiunea a doua:

1. Investește direct în conturi PAMM.
2. Investește în ele prin indici PAMM, diversificând în același timp portofoliul cât mai mult posibil, distribuind și acțiuni între alți traderi interesanți.

Prima varianta este mai interesanta si daca nu as fi fan al indicilor PAMM, as alege-o :). Dar trebuie luat în considerare faptul că Akhmedos are 2 săptămâni de TP și fondurile vor fi înghețate pentru această perioadă. Personal, acest lucru nu mi se potrivește, pentru că îmi place să amestec portofoliul în fiecare săptămână. Dar pentru majoritatea investitorilor cărora le place să reinvestească și interes compus, nu este critic.

Chiar în weekend s-au înregistrat modificări ale indicelui dinamic. Acesta includea managerii menționați mai sus, precum și conturile care au căzut în urmă cu o săptămână și care sunt incluse în Lista albă. Oricine îi cunoaște pe acești manageri va spune cu siguranță: "Ofertă grozavă pentru succes! Ia-o!"

3 Pasul 2. Cum să investești în indici PAMM

Pentru a cumpăra indici PAMM de la Forex Trend, va trebui să vă „împrieteniți” cu terminalul MetaTrader 4. În același timp, nu trebuie să studiem toate funcțiile sale diverse care simplifică viața comercianților de valută și ne permit să ne câștigăm milioanele din speculația valutară.

Dacă sunteți pe un Mac (ca mine), veți fi surprins că versiunile MetaTrader pentru Mac nu exista. Dar există o soluție la această problemă. Prima este instalarea programului. Vin, prin care OS X puteți rula aplicații Windows. Instalare Vin, descărcați MT de pe site-ul FT 🙂 și rulați fișierul EXE, iar acesta se va deschide automat în mediul Wine. În al doilea rând: dacă aveți un alt dispozitiv Apple (iPhone sau iPad), Magazin de aplicații exista o versiune MT4 pentru aceste dispozitive. Am folosit această opțiune mult timp până am aflat despre Vin.

LA rezumat diagrama pas cu pas este următoarea: autorizare în terminal, setarea afișajului tuturor simbolurilor indexului, operațiunea CUMPĂRARE pentru cumpărarea unui index, volume minime de tranzacții (200 USD, 0,2 loturi) și pasul de modificare a volumului (0,01 loturi sau 10 USD), luarea de profit și închiderea comenzii.

Rescrie instrucțiuni pas cu pas Nu voi vorbi despre aspectele tehnice ale cumpărării de indici: un briefing detaliat cu capturi de ecran este disponibil pe site-ul oficial al brokerului. O atenție deosebită trebuie acordată articolelor care sunt marcate cu roșu.

Să revenim la exemplul nostru. Autentificareîn terminalul MT4 (dacă l-ați descărcat de pe site-ul brokerului, ar trebui să se conecteze automat la dvs cont de tranzacționare) și în fereastră Analiza pieței dublu clic pe simbolul indexului dorit - acum este Fenix .

În fereastra deschisă Ordin găsiți câmpul de text Volumși introduceți numărul de loturi din acest index pe care dorim să le cumpărăm acolo. În cazul nostru, acestea sunt 50 de loturi = 50.000 USD. Dacă aveți 1000$ - acesta este 1 lot. Dacă 2345 USD, atunci 2,34 loturi. Principiul, cred, este clar. Faceți clic pe următorul Cumpărați pe piață.

Dacă totul a mers bine, găsim comanda noastră în partea de jos a ecranului în filă Comerț.

Totul, fondurile au fost transferate către managementul comercianților. În funcție de condițiile indicelui PAMM, această sumă a fost distribuită automat între manageri. În cazul indexului Fenix(Vă reamintesc că este dinamic și compoziția sa se modifică în fiecare săptămână), unde comercianții primesc câte 25% fiecare, fiecare dintre cei patru a primit 12.500$.

Dacă te duci la cont personal pe pagina de investiții în PAMM, veți vedea că investiți. facturile au fost create automat pentru aceste sume.

Banii au mers la treabă, luni managerii vor începe să folosească aceste fonduri în tranzacționare, dar puteți modifica altceva pentru a vă asigura investițiile.

4 Pasul 3. Setarea Stop Loss și Take Profit

Cea mai frecventă întrebare în comentarii pentru această toamnă: cum instalez opri pierdereași ia profit pentru indici? A venit momentul în care mi-am adunat puterile și m-am așezat să scriu această instrucțiune. Acum, în loc să răspund de fiecare dată la întrebări despre Stop Lossși Ia profit în Forex Trend, voi face doar link la acest material. Aproximativ vorbind, la început a existat doar această instrucțiune, și abia apoi a fost copleșită cu alte articole de conținut, în care am decis să eficientizez informațiile despre indicii Forex Trend PAMM :).

Câteva terminologii:

• Stop Loss (Stop Loss) - un instrument de limitare pierderi, o instrucțiune de a închide automat poziția când nefavorabil mișcarea prețurilor.
• ia profit( Ia profit) - instrument de fixare sosit, care vă permite să închideți automat poziția când favorabil schimbare de preț.

Nu suntem comercianți Forex, ci investitori, așa că nu trebuie să știm mai multe - aceste definiții sunt suficiente. Mă interesează altceva - cum ne poate fi util acest lucru în cazul indicilor FX-Trend PAMM?

Să vedem cum funcționează Stop Loss cu un exemplu.

Exemplul 1. Stop Loss și indicele Platinum2 PAMM

Am cumpărat 25 de loturi de index Platină2. Setează S/L 1000 de puncte. Este declanșat vineri dimineață, reparând o pierdere de -313$.

Dacă Stop Loss nu a fost stabilită, pierderea până la sfârșitul săptămânii s-ar fi ridicat la -390 USD. Cu ajutorul a trei clicuri de mouse, am economisit 77 USD din pierderi.

După declanșare S/L, fondurile s-au dovedit a fi gratuite pentru investiții în contul index. Întrucât era vineri dimineață și mai era timp până la închiderea pieței, ar fi posibil să se trimită fondurile înapoi la lucru. De exemplu, vedeți ofertele deschise ale managerilor și investiți în indice Premiu. Acest lucru ar aduce profit de 91 USD. Dar din moment ce nu stau non-stop la monitor, actualizand statisticile, am ratat acest moment :). Prin urmare, există atât de multe particule „ar” în acest paragraf :).

Exemplul 2. Cum Stop Loss nu vă permite să câștigați mai mult

Un exemplu a fost descris în . Stop Loss declanșat la începutul săptămânii pe index 2010 , aducând o pierdere de -47$, dar în același timp, ca urmare, săptămâna a fost închisă în plus - alte consilii indexate scoase. Așa că dacă nu puneam Stops sau le făceam mai „loial”, atunci săptămâna s-ar termina cu profit. Dar de ce nu regret, am descris doar în raport.

Aceste două exemple arată două cazuri tipice cu care orice iubitor de stop va trebui să se confrunte :).

Acum să înțelegem în sfârșit cum se pune S/L. Iată câteva capturi de ecran despre cum să setați Stop Loss. Vom modifica ordinea în care a cumpărat 25 de loturi index Premiul 2 .

Nimic complicat. Take Profit funcționează pe același principiu. Dacă ați stabilit că în această săptămână veți fi mulțumit cu un profit de 1,5% pe indice (relevant pentru Agresiv), apoi în fereastra, care se află în a doua captură de ecran, în câmpul Take Profit, trebuie să specificați 1500 de puncte și să faceți clic pe butonul violet pentru a copia numerele.

Iată un exemplu de elaborare a Take Profit: a fost stabilit la 50 de puncte pentru indicele Best4, deoarece la analiza inițială nu s-a luat în considerare faptul că trei din patru manageri au o situație periculoasă în ceea ce privește probabilitatea de retragere ( nu au existat săptămâni neprofitabile de mult timp):

După declanșarea T/P, am transferat fonduri către indicele Prize2, ai cărui manageri au început să tranzacționeze în cursul săptămânii și au încheiat mai multe tranzacții în plus.

Câți sâmburi ar trebui să setez pentru a limita pierderile/repara profiturile?

1000 de puncte despre este egal cu 1% pierdere/profit. În mod similar, 500 de puncte = 0,5%, 1500 de puncte = 1,5%

Scriu din simplul motiv că Stopurile scapă întotdeauna prin tranzacții mari cu pierderi. Chiar dacă S/L este setat la 500 de puncte, iar managerul a închis pierderea comerțului-0,8%, indicele va fi închis automat, dar se va înregistra o pierdere completă. Iată o discuție despre această funcționalitate

Până în prezent, există un număr mare de instrumente în care un investitor poate investi bani pentru a obține profit. Aceste instrumente sunt foarte diverse, caracterizate printr-o varietate de riscuri și potențiale profituri, unele dintre ele sunt practic accesibile publicului, în timp ce altele pot fi folosite doar de un cerc limitat de oameni.

Astăzi vom vorbi despre investiția în indici. Și în primul rând, trebuie spus că sub acest concept există două instrumente destul de diferite pentru a obține profit. Investește în indici poti fie la bursa, fie in indicii conturilor PAMM, de exemplu, intr-o companie.

La început, să analizăm indicii bursieri, acești indici există de mai bine de 100 de ani, sunt tranzacționați la bursă, la fel ca cu acțiunile și alte instrumente. Un indice bursier este rezultatul evaluării performanței sumei unor companii sau a unui sector de piață. Cele mai cunoscute sunt Dow Jones și S&P500, dar există multe altele care sunt mai mici și mai puțin cunoscute. Indicele S&P500 se formează pe baza unei analize a performanței pieței celor cinci sute de cele mai mari companii din SUA și caracterizează de fapt starea unui mare sector al economiei SUA.

Cel mai convenabil este să lucrați cu indici bursieri în strategii de investiții pe termen mediu și lung. Ele nu sunt potrivite pentru investiții pe termen scurt, deși sunt posibile și investiții pe termen scurt, dar riscul lor, spre deosebire de investițiile pe termen lung în aceste instrumente, este extrem de mare. Este destul de ușor să investiți în indici bursieri, principalul lucru este să determinați corect punctul de intrare sau să aveți o sumă suficient de mare de capital. Acest lucru se datorează faptului că indicii bursieri din ultimii 50-60 de ani au arătat o dorință de creștere pe termen lung.

Indicii bursieri cresc în medie 3 din 4 ani și chiar și după perioade de scădere, își măresc din nou performanța și le depășesc. Perioadele de declin ale indicilor sunt cele mai bune puncte de intrare, dar totuși, experții recomandă să lucrezi cu indici conform strategiei „buy and hold”. Aceasta înseamnă că investițiile în indici ar trebui să fie făcute cu o perioadă de 10 ani sau mai mult. În același timp, chiar și în ciuda recesiunilor temporare, profitul final va fi destul de mare, o modalitate destul de bună de a economisi bani pentru pensie.

O altă modalitate de a investi în indici este capacitatea de a investiți în indici de conturi PAMM diverse centre de tranzacționare. Spre deosebire de indicii bursieri, acest instrument de investiții este pe termen scurt, de fapt, investești bani într-un cont PAMM, dar nu doar unul, ci în pachetul lor, adică suma pe care ai investit va fi distribuită într-un anumit număr de conturi PAMM. . Datorită acestui lucru, obțineți imediat elementele de bază portofoliul de investiții cu o diversificare destul de bună. Această soluție este perfectă pentru investitorii începători care doar își construiesc portofoliul de investiții. Acest instrument este, de asemenea, destul de solicitat de investitorii cu experiență, deși, datorită apariției recente a unor astfel de indici, nu toți investitorii au reușit încă să-și aprecieze avantajele. Cele mai importante dintre acestea includ o reducere semnificativă a riscurilor, ca urmare a unei bune diversificari. Cu ajutorul investițiilor în astfel de indici, din nou, puteți obține un portofoliu perfect diversificat pentru mult o cantitate mai mica, pentru ca sunt acolo sume minime, care poate fi investit într-un singur cont PAMM. Indicii sunt formați din zeci de astfel de conturi. O altă caracteristică pozitivă a unor astfel de indici este posibilitatea investiției săptămânale (sau retragerii, desigur).

Cum vedeți investi in indici poate sa căi diferiteși pentru o varietate de perioade (de la săptămâni la zeci de ani), astfel, indicii nu sunt deloc obligatorii, ci destul de potrivit pentru a genera venituri în orice perioadă de investiție și cu aproape orice sumă de investiție.

Și ce indici folosiți pentru a genera venituri?

Indici Forex, descriere detaliată

Potrivit credinței populare, este destinat exclusiv tranzacționării cu valută. Cu toate acestea, după ce ați studiat cu atenție capacitățile terminalului, puteți găsi cotații pentru metale prețioase, acțiuni și derivate. Indicii Forex, destinati inițial pentru prognoza pieței, au devenit acum instrumente de tranzacționare cu drepturi depline.

Ce este un index?

Un indice este un indicator care reflectă starea de spirit a pieței la un anumit moment în timp. Când așteptările investitorilor sunt pozitive, aceștia cumpără acțiuni și dolarul scade; în cazul așteptărilor negative, investitorii își direcționează capitalul în obligațiuni guvernamentale și întăresc dolarul.

Indicii sunt indicatori agregați care reflectă dinamica modificărilor prețurilor titlurilor individuale. Datorită acestora, devine posibil să se prezică valoarea viitoare a anumitor instrumente.

De ce sunt necesari indici?

Toți investitorii se străduiesc să obțină rentabilitatea maximă cu cel mai mic risc. Pentru a face acest lucru, ei folosesc diverse scenarii de comportament în condiții favorabile și nefavorabile, așa cum sa menționat deja mai sus.

Interesul pentru titlurile de stat crește brusc la primul semn de recesiune economică deoarece acest instrument are capacitatea unică de a deține cantități mari de fonduri fără un risc semnificativ de depreciere. De îndată ce este conturată o tendință ascendentă, capitalul revine în acțiuni cu randamente mai mari și riscuri mai mari.

Toate aceste manipulări afectează atât indicii bursieri, cât și piața valutară. În același timp, este posibilă o discrepanță: tendințe bursa se poate schimba cu 2-3 zile mai devreme sau mai târziu decât starea de spirit pe piața valutară. Acest interval de timp vă permite să preziceți în avans comportamentul viitor al unor instrumente pe baza comportamentului altora.

Indicii caracterizează cutare sau cutare tendință nu atât prin valoarea absolută, cât prin dinamică: creștere, scădere, situație la un nivel constant, fluctuații bruște, valuri etc.
Cum se calculează indicii?

Va deveni mai ușor să trageți concluzii pe baza dinamicii indicilor dacă înțelegeți regulile de bază pentru calcularea acestora. Acestea pot diferi pentru diferiți indici:

• Calculul unei medii aritmetice simple - folosit pentru industrial Dow-Jones.
• Determinarea mediei aritmetice ponderate (după valoarea stocurilor reprezentate în eșantion, după valoarea totală, cu ponderi egale etc.) - utilizată pentru indicele S&P 500.
• Definiția mediei geometrice simple - folosită pentru cel mai vechi indice britanic FT-30.
• Calculul valorii medii geometrice ponderate - aplicabil în America la calcularea mediei compozite a liniei valorice.

Nu este necesar să cunoașteți formulele detaliate de calcul pentru a înțelege esența de bază: un indice este o valoare medie a unui anumit set de acțiuni, care este un indicator al corespondentei. segment de piață(de exemplu, cele mai mari companii sau industrii). În același timp, în eșantion intră doar cele mai indicative companii, fapt pentru care indicii înșiși sunt extrem de clari.

Notă! Indicii sunt calculați de burse, agenții de rating și informații, astfel încât comerciantul nu trebuie să-i efectueze singur.

Ce este atractiv la tranzacționarea cu indexuri?

Una dintre regulile principale ale managementului riscului este crearea unui portofoliu de valori mobiliare diferite.

Pentru comercianții care tranzacționează indici, există mai multe nivel inalt stabilitate și risc redus datorită distribuției investițiilor în diverse active folosind un singur instrument. Tranzacționarea indicilor vă permite să utilizați un pârghie de până la 1:50, ceea ce face posibilă realizarea acestor operațiuni cât mai profitabile și, în același timp, asigurarea unei relative stabilitate.

La ce indici ar trebui să fii atent?

Cei mai importanți indici Forex sunt Dow Jones, S&P 500 și DXY. Folosindu-le ca instrumente de analiză, printre altele, puteți obține cea mai obiectivă viziune asupra a ceea ce se întâmplă pe piață.

Există 7 cei mai des întâlniți indici:

1. NSQ/USD este indicele bursier NASDAQ care există de peste patruzeci de ani. Această piață a comercializat întotdeauna companii de înaltă tehnologie precum Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Datorită acestui fapt, indicele de schimb reflectă cel mai obiectiv starea industriei de inovare și tehnologie.
2. DOW/USD este indicele bursei Dow Jones, care include în principal companii din industriile „vechi”. Acest indice se numește „industrial” și include stocurile a treizeci dintre cele mai influente organizații americane: AT&T, GE, Pfizer, Disney etc.
3. S&P 500 sau SP5/USD este un indice calculat de Standard & Poor. Acesta reflectă tendințele acțiunilor comune ale celor mai mari corporații din lume: Bank of America, GE, Ford etc. Toate firmele de pe listă sunt companii publice (omologul rus este OJSC), reprezentate pe principalele burse din SUA. De regulă, acestea sunt înregistrate în SUA.
4. DAX 30, sau DAX/EUR - cel mai important dintre indici europeni, include cele mai mari 30 de companii germane listate la bursa de la Frankfurt: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas etc. Multe dintre aceste firme sunt tranzacționate și în SUA. Bursa de la Frankfurt reflectă starea piețelor mondiale într-un moment în care bursele americane se închid pentru noapte.
5. CAC 40, sau CAC/EUR este un indice calculat de bursa Euronext Paris. Include 40 de companii franceze ale căror acțiuni sunt tranzacționate cel mai activ: L'Oreal, Michelin, Renault, France Telecom etc.
6. FTSE 100, sau FTS/GBP, este un indice care este calculat la Bursa de Valori din Londra din 1984. Acesta include 100 de companii al căror capital formează aproximativ 81% din capitalul total al firmelor tranzacționate la această bursă: HSBC, Aviva, BP, Vodafone, etc. d.
7. DXY, sau USDX este un indice care este calculat pe Forex în terminalele MT4/MT5. Acesta reflectă poziția dolarului în raport cu un coș de 6 valute mondiale influente: euro, yen, liră sterlină, dolarul canadian, franc elvețian și coroană suedeză.

Ce sunt indicii PAMM?

indici PAMM este un instrument de tranzacționare relativ nou, lansat pentru prima dată în mai 2012 și nu are analogi până acum. Indicele arată procentul mediu de profitabilitate al setului de conturi PAMM din care este format.

Atunci când un comerciant efectuează tranzacții cu acest indice, fondurile sunt distribuite între conturile PAMM incluse în baza de calcul al acestuia. Astfel, se formează un portofoliu cu drepturi depline din instrumentele care sunt cele mai stabile și promițătoare.

Instrumentul este destul de simplu și convenabil. Acesta permite investitorului să își gestioneze fondurile mai rapid. Riscurile investițiilor nereușite sunt reduse semnificativ datorită faptului că portofoliul este echilibrat prin includerea diferitelor conturi PAMM în el într-un anumit raport. Conturile sunt selectate pe baza experienței investitorului, a valorii capitalului său etc. Descrierea indexului specifică condițiile în care contul poate intra în baza indexului.

Notă! Indicele PAMM este actualizat după închiderea oricărei tranzacții în contul inclus în baza de date. Datorită acestui fapt, este foarte vizual, iar posibilitatea manipulării prețului este exclusă.

Cât de oportună este tranzacționarea cu indexuri?

Un comerciant care practică tranzacționarea pe index are întotdeauna un avantaj pe piață. Cu toate acestea, nu vă bazați în întregime pe indici bursieri. Utilizarea lor a fost întotdeauna justificată pentru a face o idee generală a situației pieței, cu toate acestea, previziunile detaliate necesită studierea altor indicatori. Graficele indexate se corelează adesea cu alte grafice, astfel încât un investitor poate folosi la fel de bine divergența și alte semnale.

Cu toate acestea, indicii sunt adesea folosiți atât de investitori privați, cât și de fonduri pentru a investi: la fixarea unei majorări sau reduceri, capitalul respectiv este direcționat către instrumente mai profitabile sau mai fiabile. Acest lucru sugerează că indicii joacă încă un rol important ca indicatori.
Concluzie

Indicii Forex permit nu numai să urmăriți dinamica pieței, ci și să desfășurați operațiuni de tranzacționare profitabile. Cei mai importanți sunt indicii celor mai mari burse de valori și agenții de rating din lume. Nu ar trebui să vă bazați doar pe tranzacționarea cu indexuri, dar poate îmbunătăți semnificativ calitatea portofoliului dvs.

Valoarea principală a indicilor bursieri în Forex este posibilitatea de a folosi prețul lor complex ca indicator principal al direcției schimbărilor pieței. Astăzi, aceștia sunt cei mai precisi indicatori care arată „temperatura medie” și dinamica dezvoltării economiei, regiunii sau industriei mondiale și, prin urmare, utilizarea lor poate fi foarte benefică.

În înțelegerea actuală, un indice de schimb (bursier) este un indicator al dinamicii prețurilor unui grup de titluri de valoare, unite în funcție de un anumit atribut. Compoziția acțiunilor din care se formează indicele este cea care determină Informatii utile, care poate fi obținut în urma analizei.

Principiul selectării valorilor mobiliare pentru calcularea indicelui poate fi pur financiar (prin capitalizare), sectorial, regional, compus și alte opțiuni. De fapt, indicii nu sunt un activ de tranzacționare și, prin urmare, numai instrumentele derivate cu același nume (future pe indice sau opțiuni) sunt utilizate în scopuri de investiții, de acoperire și speculative. Pentru astfel de active, valoarea indicelui este interpretată ca prețul curent al instrumentului de tranzacționare. Contractele futures pe indicele Forex sunt tranzacționate non-stop, chiar și atunci când bursele de valori subiacente sunt închise.

Să aruncăm o scurtă privire asupra principalelor indici care au cea mai puternică influență asupra pieței Forex. Asa de,

Top 30 al indicelui SUA (DJ30)

Primul indice bursier Dow Jones, calculat pe cele mai mari 30 de companii americane, a fost creat pentru a analiza evoluția componentei industriale a pieței americane. În ciuda simplității calculului (care se potrivește foarte mult comercianților și analiștilor), indicele reflectă destul de exact situatia actualaîn orice condiţii de piaţă.

Proprietar - NYSE. Opțiuni: industrial, de transport, municipal și compozit. Componentele se modifică în funcție de pozițiile actuale în economia SUA și pe piața mondială, dar de mulți ani companiile incluse în aceasta dețin 15-20% din valoarea de piață a tuturor acțiunilor listate la Bursa din New York. Compoziția acțiunilor este revizuită o dată pe trimestru.

Prima valoare oficială a indicelui a fost 40,94: cursul de schimb curent - 17873.22.

Dezavantajul este că la calcularea indicelui, acțiunile mai scumpe au o pondere mai mare, adică o modificare puternică a prețului unui acțiuni relativ ieftine poate fi nivelată printr-o modificare ușoară a prețului unui stoc mai scump. Un portofoliu standard de investiții conține de obicei acțiuni a 20-25 de companii, așa că un indice care analizează activitățile a doar 30 dintre cele mai populare companii este mai credibil decât monștrii de 500 sau chiar 2000 de tipuri de titluri. Informații actualizate pot fi găsite

Barometrul economiei americane- Indicele S&P500

Un indice bursier de 500 de societăți pe acțiuni din SUA selectate și cea mai mare capitalizare: 400 industriale, 20 de transport, 40 de utilități și 40 companii financiare- aproximativ 80% din capitalizarea totală a companiilor din NYSE. În calcul nu sunt incluse companiile private și companiile ale căror acțiuni au lichidități insuficiente.

Acesta reflectă cel mai pe deplin diferitele sectoare (sectoare, subsectoare și indici) ale economiei americane și răspunde cel mai rapid la schimbări. Proprietarul este Standard & Poor's. Futures și opțiunile pe acesta sunt tranzacționate pe CME, rapoartele cu date deschise despre dobândă sunt disponibile chiar a doua zi, ceea ce oferă șansa de tranzacționare de succes în funcție de volum.

Există diverse versiuni ale indexului, cele mai populare sunt S&P Midcap400, S&P400, S&P100, S&P Europe 350, S&P Asia Pacific 100.

DXY (USDX) - coș mare

Cel mai dinamic indicator, în special care reacționează „nervos” la orice eveniment fundamental, inclusiv activele aferente (euro, yeni, petrol, aur, materii prime industriale).

Tranzacționarea acestui indice pe Forex este neprofitabilă din cauza costului scăzut al unui punct, dar poate fi considerat primul semnal pentru o posibilă inversare. În plus, în timpul celor mai speculative știri (de exemplu, NFP), acest indicator este cel mai puțin „minte”, arătând cea mai puternică direcție („adevărată”) imediat după comunicatul de presă.

Russell 2000sau „panda gigant”

Indicele bursier american de 2.000 de acțiuni ale companiei după cel mai mare 1.000. Capitalizarea acestui grup de companii este de aproximativ 10% din volumul total al bursei disponibile din SUA. Versiune Russell 2000 Value - valori mobiliare cu o rată de creștere scăzută, Russell 2000 Growth este un stoc peste medie. Acesta este cel mai citat indicator al pieței americane de către analiști, este deosebit de eficient în evaluarea dinamicii pozitive. Folosit în principal de indici fonduri de investiții atunci când se dezvoltă strategii de investiții pasive și active. Acest index Forex nu este aproape niciodată folosit pentru analiză datorită încetinirii sale.

Indicator de înaltă tehnologie- NASDAQ

Nasdaq Composite este un indicator proprietar al asociațiilor naționale de dealeri de acțiuni și manageri de investiții. Reflectă comportamentul a peste 4.000 de corporații din SUA și globale piata fara reteta NASDAQ (cel mai mare schimb electronic). Listarea acestui schimb este cu adevărat internațională, cerințele pentru participanți sunt extrem de stricte. Lista mai prestigioasă Piața Națională NASDAQ are aproximativ 4400 de participanți, lista Piața NASDAQ SmallCap conține aproximativ 2000 pentru companiile start-up-uri tinere promițătoare.

Dintre indicii din industrie, cei mai importanți sunt NASDAQ Financial 100, NASDAQ Industrial, NASDAQ Telecommunications, NASDAQ Computer, NASDAQ Biotechnology. O analiză a dinamicii acestui indice și raportarea regulată a companiilor incluse în acesta este recomandată tuturor jucătorilor pe termen lung. Nu este potrivit pentru comerț direct din cauza complexității analiza tehnica.

Index DJ Euro STOXX 50

Principalul indice european de la STOXX este calculat pentru 50 de companii europene cu cea mai mare capitalizare. În prezent, coșul index include companii din Austria, Belgia, Finlanda, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Spania și Portugalia. Corporațiile din Germania și Franța au ponderea principală în indice. Printre investitorii mici, tranzacționează acest indice pe Forex și mai departe optiuni binare mai ales în locurile europene.

Indicele acțiunilor FTSE(sau „footsie”)- abordare regală

Principalul indice bursier din Europa nu ține cont deloc de structura sectorială, calculul se bazează doar pe volumul cifrei de afaceri a companiei. Media geometrică (ponderată de capitalizare) a prețului acțiunilor este oferită în FTSE30 mic și FTSE100 mai mare. companii industriale și comerciale din Marea Britanie. Eșantionul conține aproximativ 80% din capitalizarea totală a pieței Proprietar - Bursa de Valori din Londra. Din gama largă de opțiuni de indici, este de remarcat FTSE SmallCap - un indicator al prețului acțiunilor companiilor mici (și cu probleme) care se află în afara FTSE 350 - aproape 2% din capitalizarea pieței britanice.

Index CAC40 - francezaPrietenul lui Dow Jones

Media ponderată în funcție de capitalizare a celor mai mari 40 de companii de pe bursa Euronext Paris (mai mult de 50% dintre companii sunt străine). Împreună cu indicele CAC General, este cel mai important indicator al economiei franceze. Sunt luate în considerare doar acțiunile free-float (în liberă circulație).

Indicele DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - un indicator al economiei germane

Indicatorul primelor 30 de companii germane, luând în considerare capitalizarea și volumele de comenzi. Calculat pe baza prețurilor bursierelor electronice Xetra. Selecție rigidă pentru listare: înregistrare - în Uniunea Europeană, sediu principal - în Germania, cel puțin 5% din acțiuni în free float și o cifră de afaceri mare la bursa de la Frankfurt. Are o clonă L-DAX, a cărei dezvoltare este monitorizată de Deutsche Borse AG după închiderea bursei și o serie de variante industriale.

Tricky Asians: Nikkei 225 Stock Average și Tokyo Stock Price Index (TOPIX)100.

Proprietarul indexului - Tokyo bursa de valori. Nikkei 225 - indicele bursier japonez TOPIX, media ponderată a primelor 500 actiuni lichide cu cea mai mare capitalizare. Algoritmul de calcul coincide complet cu DJIA. Componența grupului este revizuită o dată pe an (octombrie).

Nu numai yenul, ci și dolarul australianîmpreună cu omologul său din Noua Zeelandă.

Indicele prețurilor acțiunilor din Tokyo (TOPIX 100) este o medie ponderată a prețurilor acțiunilor companiilor din prima secțiune a bursei, dar sunt luate în considerare doar acțiunile care sunt în circulație liberă. Bifarea prețului este recalculată la fiecare 15 secunde (în timpul schimbului). Compoziția grupului este revizuită de două ori pe an: în ianuarie și iulie.

Analiza indicelui

Indicii bursieri Forex sunt poate cele mai dificile active pentru analiză. În primul rând, toți indicatorii de stoc funcționează ca indicatori ai sentimentului investițional. Dacă investitorul este pozitiv, atunci acțiunile sunt cumpărate, adică clientul scapă de dolar. Dacă piața este negativă, indicii scad, deoarece investitorul fuge de la acțiuni la alte active (obligațiuni, metale prețioase), ca urmare, dolarul se întărește.

Se crede că, cu cât valoarea indicelui este mai mare, cu atât este mai mare capitalizarea totală a unui grup de companii, creșterea activă a valorii acestuia crește acest indicator, iar acest lucru este întotdeauna bun pentru economie. Influența indicelui asupra cursurilor de schimb poate fi dublă și nu evidentă, așa că ar trebui să înțelegeți întotdeauna clar motivele creșterii sau scăderii indicatorilor principali de acțiuni.

Practica arată că, odată cu o scădere generală a pieței, indicii bursieri, de regulă, sunt înaintea monedei, adică încep să scadă mai întâi. Într-o situație de creștere, indicii vor fi mai inerțiali (datorită numeroaselor companii incluse în mecanismul de calcul), astfel că activele valutare cresc mai repede decât indicatorii valutar. În orice caz, cu o analiză adecvată, această diferență de dinamică sau orice comportament inadecvat al diverselor active pot fi folosite foarte profitabil.

De exemplu, dacă principalii indici din SUA sunt „roșii”, aceasta înseamnă că dolarul se întărește din cauza vânzării acțiunilor companiilor incluse în indice. Cu o ușoară întârziere, ne putem aștepta ca și activele valutare ale formatului.../USD să scadă. Indicatorii „verzi” ai indicilor semnalează cumpărarea de acțiuni incluse în indice. Argumentând în mod similar: urmărim DAX 40 (Germania) - așteptăm o reacție la euro, FTSE100 (Marea Britanie) - la GBP/USD și lire sterline.

De exemplu:

• mișcarea multidirecțională a indicilor Euro STOXX 50 și Nikkei indică potential bun posibilă mișcare în perechea valutară (EUR/JPY);
• corectarea simultană a indicilor indică o mare posibilitate de corectare Pereche valutară(pentru perechi precum USD/JPY - raționament invers).

Indicii bursieri regionali sunt cea mai importantă evaluare a stării economiei. De exemplu, grupul de indici FTSE100 este considerat a fi foarte indicator precis starea economiei Marii Britanii. Dacă mișcările bruște ale indicelui pot fi considerate speculații obișnuite, atunci o scădere lungă (2-4 săptămâni) a indicelui se referă la probleme serioase ale economiei în ansamblu sau ale industriilor individuale.

Tranzacționarea cu indici Forex

În ultimii 15 ani, indicii bursieri au devenit ei înșiși o marfă. Contractele cu indexuri au o dată de expirare fixă, sunt considerate instrumente de tranzacționare la bursă și sunt tranzacționate pe Forex la fel ca contractele futures obișnuite. Majoritatea brokerilor Forex ofera astazi speculatorilor cu capital mic capacitatea de a tranzacționa un astfel de instrument precum cfd pe indici, care vă permit să faceți tranzacții în loturi fracționale (similar cu perechile valutare).

De fapt, datorită calculului intern al valorii medii, tranzacționarea cu indicele Forex este potrivită pentru fanii analizei tehnice. De exemplu, DAX-ul german se pretează bine analizei tehnice folosind linii Fibonacci. American S&P500 îi place să elaboreze modelele standard de analiză grafică. Există indici care sunt practic inutilizabili pentru tranzacționare, dar joacă un rol important ca indicator principal, de exemplu, Nikkei 225.

Dacă sunt folosite strategii pe termen lung, atunci este logic să urmăriți dinamica indicilor la scară mai mare, de exemplu, indicele compus NYSE este calculat în toate (!) acțiunile Bursei din New York care au o valoare destul de puternică și lungă. -activitatea pe termen, iar Wilshire 5000 si Russel 3000 fixeaza dinamica stocurilor care sunt in circulatie.

Dă impresia că analiză fundamentală indicii de schimb necesită luarea în considerare a o mulțime de factori: compoziția acțiunilor în indice, statisticile economiei țării, corelarea principalelor perechi valutare și așa mai departe. Dar pentru speculatorii obișnuiți este suficient să urmărească factorii macroeconomici și regionali, punctele principale din analitică și știri financiare, dar, în același timp, să nu piardă din vedere raportarea companiilor incluse în indice, mai ales în industriile cheie.

Si ca o concluzie...

valoare prioritară contracte futures pe indici bursieri - acoperirea riscurilor asupra oricăror active sau investiții. Pozițiile futures deschise, de exemplu, în S&P500 pe Forex, vă permit să asigurați riscurile unei căderi a dolarului din cauza volatilității activelor pe mărfuri.

Se crede că utilizarea indicatorilor de stoc pentru a prezice modificări ale ratelor are sens doar în strategiile pe termen mediu și lung. Cu toate acestea, înțelegerea și capacitatea de a pune în practică relația dintre piețe diferite oferă un avantaj tangibil, inclusiv pentru strategiile pe termen scurt. În plus, datorită lichidității ridicate și a resurselor pentru acoperirea riscurilor, puteți câștiga bani și prin tranzacții obișnuite de tranzacționare cu activele indexate.

În plus, indicii bursieri oferă cele mai actualizate informații despre sentimentul predominant pe piață - dacă puteți evalua soldul acțiunilor ca tauri/ursi, atunci vă puteți ajusta strategie de tranzacționare pe piata valutara.

Cunoașterea inițială cu Forex și aprofundarea istoriei sale arată că această piață a fost creată exclusiv pentru schimbul valutar. Absolut corect, mulți popularizatori îl compară cu un birou uriaș de schimb valutar la scară planetară, doar bancnote S-au schimbat aici nu simpli muritori, ci mari organizații financiare. Dar, de-a lungul timpului, inițial, piața interbancară a devenit accesibilă tuturor și, datorită ușurinței implementării, brokerii au început să ofere pentru tranzacționare și să câștige nu numai valute, ci și alte instrumente - indicele bursier Forex, acțiuni, mărfuri și așa mai departe.

În cadrul acestui articol, indicii burselor mari vor fi considerați un instrument foarte interesant și promițător, care, atunci când este înțeles, vă permite să contați pe cantități substanțiale de profit.

Ce sunt indicii bursieri

Indicii bursieri au fost creați ca un instrument care ar reflecta starea generală de spirit bursele de valori. Ele reprezintă suma valorii tuturor valorilor mobiliare majore tranzacționate pe o anumită bursă. De exemplu, indicele MICEX reflectă valoarea „blue chips” (acțiuni lichide) ale Bursei din Moscova, DAX face același lucru, dar în cadrul site-ului german, Nikkei - japonez, SPY - american, FTSE - Londra și așadar pe.

Între cost moneda nationala iar indexul citează există o relație directă. Dacă indicele SPY crește, atunci acest lucru arată că investitorii scapă de dolar, investindu-l în acțiuni. Acest lucru sugerează că pe acest moment Situația economică a SUA este stabilă și mulțumește investitorii care sunt gata să investească în acțiuni - cele mai riscante active, care, totuși, aduc profituri bune.

Pentru ce sunt indicii?

Fiecare investitor își propune să maximizeze profiturile asigurând în același timp riscuri minime. Acest lucru se realizează prin aplicarea diverselor strategii și a unui fundal fundamental pozitiv, așa cum a fost indicat mai sus în exemplul care arată relația: Cotații valutare - indici bursieri.

Dar capitalul trece nu numai de la valute la acțiuni, ci și obligațiunile ocupă aici un loc important. Dacă economia țării se confruntă cu probleme, atunci investitorii preferă să-și economisească capitalul și să-l transfere în titluri de stat. Această abordare vă permite să protejați orice sumă de fonduri de risc, deoarece valoarea obligațiunilor este garantată de stat, acestea au o volatilitate scăzută și nu sunt supuse impulsurilor aleatorii ale prețurilor, cum ar fi valutele. De îndată ce economia își revine, investitorii ies din modul de economisire și încep să vâneze profit investind în acțiuni.

Mișcarea fondurilor are loc de obicei cu o întârziere, ceea ce este benefic de utilizat în scopuri proprii, urmărirea indicilor bursieri. De exemplu, un speculator sau investitor vede că indicele SPY a urcat, dar cotațiile dolarului au rămas la același nivel. Aceasta înseamnă că capitalul a început să curgă în acțiuni, iar prețul nu a avut timp să reacționeze pe piața valutară, astfel încât să poți vinde dolarul față de alte valute și să câștigi. Același lucru este valabil și în sens invers. Întărirea monedei SUA va determina inevitabil scăderea SPY-ului, așa că discrepanța dintre prețurile dolarului și indicele bursier ar trebui să fie folosită în avantajul dumneavoastră.

Metoda de calcul

Realizând acum că sunt tranzacționate cotațiile valutare, futures, indici bursieri și așa mai departe, un comerciant trebuie să opereze în mod activ aceste active, înțelegând ce se află în spatele lor și cum sunt calculate. Un indice bursier este întotdeauna o medie a prețurilor acțiunilor pe care le conține, dar modul în care sunt calculate mediile poate diferi. De exemplu, mai jos sunt metode de calculare a cotațiilor de index ale diferitelor burse:

• pentru a calcula cel mai vechi indice american Dow Jones, care afișează prețurile pentru acțiunile industriașilor, se folosește metoda mediei aritmetice simple;
• pentru indicele SPY (S&P500), a fost deja aplicat un model de calcul mai complex, deoarece ia în considerare ponderea stocului în compoziție, astfel încât modificarea prețului blue chips are un efect mai mare asupra modificării cotațiilor ;
• ghilimele pentru FT-30 (cel mai vechi indice londonez) sunt calculate într-un mod foarte original - prin găsirea mediei geometrice.

Această din urmă metodă poate fi găsită numai atunci când se calculează VLCA (Value Line Composite Average) în SUA.

Nu este necesar să vă familiarizați cu anumite tipuri de calcule aritmetice, precum și să învățați formule, dar este important să înțelegeți că fiecare indice bursier Forex este o valoare medie a valorii acțiunilor cheie ale pieței de valori. Există indici după tip de activitate sau valoare pentru economie, ceea ce vă permite să utilizați diferite metode de prognoză a câștigurilor.

Beneficiile tranzacționării

Tranzacționarea cu unul sau mai multe tipuri de acțiuni este asociată cu riscuri mari, deoarece cotațiile pot face mișcări continue, atât într-o direcție, cât și în cealaltă. În acest sens, investitorii înțelepți sunt nevoiți să aplice diversificarea, salvând portofoliul de fluctuațiile aleatorii ale titlurilor individuale.

Dacă te uiți la cotațiile valutare Forex și la indicii bursieri în acest sens, atunci ei înșiși sunt un instrument diversificat, astfel încât riscurile în timpul muncii sunt mult mai mici. Pentru speculatorii pe termen scurt, acest lucru nu este atât de important, dar investitorii care caută o menținere pe termen lung ar trebui să aprecieze.

Rolul indicilor individuali

Cei mai importanți indici bursieri de pe piața valutară Forex sunt DJ, SP500 și DXY. Folosindu-le ca instrument de predicție, comercianții obțin o imagine mai precisă a ceea ce se întâmplă decât atunci când folosesc indicatori standard. Dacă doriți să vă extindeți cunoștințele cu indici, merită să-i studiați pe cei șapte cei mai de bază.

1. NSQ (exprimat în dolari SUA) este un indice al Bursei de Valori din New York NASDAQ, care de 4 decenii reflectă starea celui mai tehnologic segment de pe piață. Indicele include acțiuni ale Apple, Intel, Microsoft, Amazon, GE, Nvidia și altele.
2. Dow Jones (exprimat în dolari SUA) - afișează valoarea medie a companiilor angajate în producția industrială. Indicele DJ30 include 3 duzini de giganți industriali - AT&T, Disney, Pfizer și alții.
3. S&P 500 (denominat în dolari SUA), după cum sugerează și numele, reprezintă performanța a cinci sute de acțiuni! Acestea sunt cele mai lichide instrumente ale bursei americane, emise de corporații de renume mondial precum Ford, Bank of America și altele.
4. Indicele german DAX30 (exprimat în euro) reflectă valoarea medie a corporațiilor germane ale căror nume sunt cunoscute și de întreaga lume - Mercedes, Adidas, Deutsche Bank, BMW. În mod curios, acțiunile multora dintre aceste companii sunt tranzacționate și la bursele din SUA.
5. Prin analogie cu DAX, indicele CAC 40 (exprimat in euro) reflecta pozitia pe bursa franceza. Potrivit prefixului digital, afișează costul a 4 duzini de producători francezi cunoscuți - Renault, L'Oreal, France Telecom, Citroen și așa mai departe.
6. Cel mai mare de până acum platforma de tranzactionare Londra acționează și aici există un indice bursier, care este de interes pentru speculatorii Forex. Vorbim despre FTSE 100 (exprimat în lire sterline), care reflectă starea a sute dintre cele mai companii mari Regatul Unit.
7. printre ele Vodafone, Aviva, GB Airlines și altele. Capitalizarea totală a acestor companii este de peste 80% din capitalul total al tuturor corporațiilor tranzacționate la Bursa de Valori din Londra.
8. DXY sau USDX este indicele celei mai populare monede din lume - Dolar american! Cotațiile acestui instrument reflectă schimbarea valorii dolarului american față de alte 6 valute populare - euro, lira sterlină, yenul, dolarul canadian, francul elvețian și coroana suedeză.

Perspective pentru tranzacționarea cu indici

Comercianții care folosesc indici bursieri în tranzacționarea lor obțin mai multe beneficii. Dar nu ar trebui să creadă că merită să vă concentrați doar pe lucrul cu indici bursieri, deoarece aceștia vă permit să lucrați mai eficient împreună cu tranzacționarea cu valute, acțiuni și alte active. În multe cazuri, dinamica mișcării indicelui acționează ca un „ghid”, adică un indicator principal care arată unde se vor mișca instrumentele financiare dependente.

Prin urmare, puteți tranzacționa indici și vă puteți concentra asupra acestora, folosindu-i ca ghid pentru a determina unde va merge piața. Acest lucru vă permite să intrați în avans în momentul mișcării capitalului dintr-o zonă în alta, urmărind jucătorii mari și câștigând bani pe ea.

Rezultat

Concentrându-se pe indici bursieri, Forex devine un loc mai primitor, deoarece un comerciant obține instrumente potențial profitabile și foarte revelatoare cu care să lucreze. Indiferent dacă să vă concentrați asupra lor sau să vă diversificați portofoliul, indicii vă vor ajuta întotdeauna să câștigați. Dacă utilizați tranzacțiile futures pe acțiuni, atunci indicele bursei în care sunt tranzacționate trebuie să fie întotdeauna la îndemână, deoarece indică calea pe care este mai ușor să meargă prețul!

• 
•