Analiza produselor bancare este o parte integrantă a strategiei oricărei bănci.

Această analiză reflectă strategiile băncilor majore pentru produsele de vânzare cu amănuntul selectate: POS, împrumuturi auto, carduri de credit, împrumuturi în numerar de uz general, credite ipotecare.

Pe baza tendințelor identificate în cele mai mari bănci rusești, este posibil să determinați domeniile cheie de afaceri și vectorul mișcării pieței și, în consecință, să vă construiți propriile priorități.

Structura pieței ruse a produselor bancare cu amănuntul

piata cu amanuntul produse de împrumut, în ciuda restricțiilor din partea autorității de reglementare, continuă să crească. Această creștere este determinată de doi factori:

• rămășițe de cerere nesatisfăcută;
• „vânătoare” de bănci pentru împrumutați de cea mai înaltă calitate.

Structura portofoliului de credite cu amănuntul indică faptul că piața rusă, deși considerată a fi creditată, este, totuși, extrem de departe de stadiul de maturitate și este suprasaturată cu produse scurte și scumpe (Fig. 1).

Piața de creditare POS

Boom-ul a trecut, mulți dintre cei mai mari jucători au redus chiar ponderea creditelor POS în portofoliul de credite. Populația a potolit deja „setea consumatorului” cauzată de criza din 08-09, așa că cererea va scădea din cauze naturale. Dar unele bănci continuă să parieze pe dezvoltarea creditării POS.

În același timp, Banca Rusiei introduce în mod activ cerințe de reglementare mai stricte prin creșterea cerințelor de capital pentru împrumuturile negarantate. Astfel, băncile vor fi obligate să evalueze riscul cu mai multă atenție, iar în cazul creditelor POS, acest lucru este inacceptabil, se pierde toată esența acestui credit streaming.

Dacă evenimentele se dezvoltă exact în conformitate cu acest scenariu, atunci un eșec complet al acestei piețe este posibil în 14-16 ani, în timp ce atenția principală asupra împrumuturilor negarantate ale CI se va concentra pe creditarea în numerar nedirecționată și Carduri de credit Oh.

Liderii pieței de credite POS, ocupând 73% din portofoliul total, și-au redus deja ratele de creștere - minus 2%
(Fig. 2). Este clar că liderii încep să parieze pe împrumuturi în numerar și carduri de credit, unde portofoliile lor înregistrează rate de creștere de 90%, respectiv 50%.

Astfel, va avea loc o înlocuire (poate destul de rapidă) a creditelor POS cu o formă mai civilizată de creditare pentru nevoile cotidiene – cardurile de credit.

Piața de împrumut auto

Liderii pieței de credite auto (excluzând Sberbank și VTB24) își mențin pozițiile (Fig. 3), arătând rate medii de creștere a pieței. Creșterea cardurilor de credit de la liderii împrumuturilor auto sa ridicat la aproximativ 50%. În același timp, băncile nu își pierd pozițiile pe piața creditului auto la domiciliu (creștere de 19%), așa cum este cazul liderilor de creditare POS.

În general, creșterea în acest segment este de așteptat să scadă din cauza saturației pieței. Pe acest moment 40% mașini cumparat pe credit.

Băncile universale nu consideră împrumuturile auto ca fiind o prioritate din cauza complexității operaționale a produsului, lăsând această nișă pentru colegii mai mici. În următorii câțiva ani, băncile „automobile” înalt specializate vor fi principalii jucători pe piața creditului auto. Următoarea explozie de activitate pe această piață ar trebui așteptată peste 3-4 ani, când flota cumpărată pe credit devine învechită.

Piața creditelor ipotecare

Băncile incluse în eșantionul nostru și formând 12,3% din piață credit ipotecar sunt în creștere odată cu piața (Fig. 3), acest lucru este dovedit de ratele lor medii de creștere de 30%. Este imposibil să nu observați tendința ascendentă a cardurilor de credit și a creditelor în numerar nealocate în rândul jucătorilor de credit ipotecar. Este important de subliniat că pe acest segment, ritmul de creștere al celui mai mare portofoliu (ipotecare) nu rămâne în urmă cu cardurile de credit și creditele în numerar. Aceasta înseamnă că liderii în creditarea ipotecară nu își vor schimba strategia, ci sunt doar conduși de tendințele pieței în această etapă, folosind în mod eficient tehnica de vânzare încrucișată pentru a promova produse mai populare. Acest lucru este logic pentru un CI cu un credit ipotecar dezvoltat, pentru că concluzionează afacere ipotecară, clientul se asociază de mult timp cu un parteneriat cu banca și este indicat să se „conecteze” la alte servicii ale acestei instituții financiare.

Piața cardurilor de credit

În ciuda dezvoltării active și a ratelor rapide de creștere din ultimii 3 ani, creditarea cu carduri are încă un potențial semnificativ, deoarece doar 17% din populatia activa folosesc acest produs.

Orez. Figura 5 ne oferă o idee că cei 4 lideri din segmentul selectat cu o cotă de piață combinată de 31% își reduc portofoliile de credite auto și credite ipotecare, în timp ce își măresc semnificativ cota de credit în numerar și carduri de credit. Strategia lor în acest moment pare a fi cea mai de preferat. Putem spune că piața a fost deja formată în mare măsură datorită profilului lor restrâns și, după cum sa menționat mai sus, potențialul acestui segment se poate dovedi a fi nu numai în planurile lor strategice.

Analizând această piață, nu se poate să nu menționăm potențiale sancțiuni care limitează activitățile celor mai mari două sisteme de plată din Rusia. În opinia noastră, nici Visa, nici Mastercard nu își vor limita spațiul de afaceri din cauza jocurilor din arena politică, așa că este puțin probabil ca acest factor să frâneze dezvoltarea acestui segment.

Pe lângă dezvoltarea naturală, cardurile de credit vor realiza potențialul de creștere sub forma unui substitut inteligent pentru POS și vor deveni, de asemenea, un instrument masiv pentru atragerea clienților către KO prin diverse „carduri” programe bonus, care sunt un număr jucători majori sunt deja aplicate.

Piața creditelor în numerar

Acest segment este interesant pentru că mulți dintre cei care au intrat pe această piață și sunt incluși în top 15 cele mai mari în ceea ce privește creditele în numerar (se iau în considerare băncile, cu excepția Sberbank și VTB 24) ocupă poziții înalte în alte segmente. De exemplu, Home Credit Bank, liderul creditării POS, a generat o rată de creștere a portofoliului de credite în numerar de 30% și a intrat în topul celor mai mari instituții de credit pentru acest produs. Acestea. aceasta a inclus băncile și-au schimbat strategia, precum și dezvoltarea în toate direcțiile, cum ar fi, de exemplu, Orient Express. De menționat că unele bănci de stat (și anume Sberbank și Russian Agricultural Bank) și-au redus cota de piață. În același timp, de remarcat este faptul că fiecare dintre cele mai mari șase bănci în ceea ce privește împrumuturile în numerar și-a mărit portofoliul (rata medie de creștere dintre cele șase este de 31%).

Mulți oameni cred că cardurile de credit și împrumuturile în numerar sunt înlocuitori unul pentru celălalt. Cu toate acestea, având în vedere angajamentul ridicat continuu populația rusă de a încasa, atunci putem concluziona că în următorii 5 ani, împreună, aceste două produse se pot dovedi a fi complementare. Apoi, creșterea foarte probabilă a cardurilor de credit nu anulează dezvoltarea ulterioară a împrumuturilor în numerar.

concluzii

In momentul de fata si pe termen mediu, in ceea ce priveste produsele bancare pt indivizii principalele puncte de sprijin și dezvoltare vor fi cardurile de credit, creditele ipotecare și creditarea în numerar. În același timp, dinamica dezvoltării acestor piețe va fi mai intensă decât extinsă. Adică o evaluare mai precisă a bonității debitorilor pentru a construi un parteneriat durabil cu clientul, inclusiv înlocuirea produselor scurte cu cele lungi.

Pe piețele de împrumut auto și POS, la rândul lor, se așteaptă o oarecare răcire, aici băncile de specializarea îngustă corespunzătoare vor „stăpâni mingea”, în timp ce majoritatea „generaliștilor” se vor concentra pe produsele indicate în paragraful de mai sus. Ca punct separat, merită remarcat faptul că creditele ipotecare reprezintă o bază excelentă pentru o vânzare încrucișată, care este deja utilizată în mod activ de unele bănci.

În general, vorbind despre conceptul de relații consumator-CO, sistem bancar trecerea de la un model centrat pe produs la unul centrat pe client. Sistemul bancar rus a supraviețuit acelei etape de origine și întărire în mintea cetățenilor, când consumatorul era slab priceput și profesioniștii pieței „știau mai bine” de ce avea nevoie clientul. În acest moment, consumatorii servicii financiare au atins un nivel în care produsele personalizate reprezintă cel mai mult solutie eficienta atât pentru CO cât și pentru consumator.

22.04 12:11

Suma medie emisă credite de consumîn primul trimestru al anului 2019, a crescut cu 24,3% la 170,3 mii RUB, a calculat Biroul Național de Istorie a Creditelor pe baza datelor de la 4.100 de creditori.

29.03 09:49

De la 1 aprilie, pensiile au fost majorate în Rusia, iar cerințele pentru evaluarea riscului creditelor de consum au fost înăsprite. Anterior, Banca Rusiei a avertizat în mod repetat despre pericolul unui boom al creditului.

21.03 13:04

Duma de Stat, în ședința plenară de joi, 21 martie, a adoptat în primă lectură un proiect de lege privind concediile ipotecare pentru cetățenii care se află într-o situație dificilă de viață.

20.03 14:01

Președintele rus Vladimir Putin a cerut să extindă concediile ipotecare planificate nu numai la creditele noi, ci și la creditele pentru locuințe emise anterior.

13.03 16:38

Ritmul creditării ipotecare în Rusia în februarie a încetinit de 5 ori din cauza creșterii ratelor, reiese din raportul operatorului federal de locuințe DOM.RF.

01.03 10:49

Valoarea datoriilor rușilor la credit ipotecar credite pentru locuințe până la 1 februarie 2019, acesta a ajuns la 6,5 ​​trilioane de ruble, în creștere cu 23,8% față de 1 februarie a anului precedent, potrivit datelor publicate pe site-ul Băncii Rusiei.

28.02 10:11

Rușii în ianuarie 2019 față de ianuarie 2018 au crescut numărul și valoarea împrumuturilor cu 5% și 20% conform datelor statistice. Este mai probabil ca cetățenii să ia împrumuturi în numerar.

30.01 12:12

Mărimea medie a unui împrumut de consum în 2018 a continuat să crească și, conform rezultatelor trimestrului al patrulea din 2018, a crescut cu 31,6%, sau cu 43,5 mii de ruble, a calculat Biroul Național de Istorie a Creditelor (NBKI).

15.01 11:24

Guvernul Federației Ruse a convenit asupra unor noi măsuri de sprijinire a familiilor cu copii care au luat o locuință pe bază de ipotecă, a declarat viceprim-ministrul Tatyana Golikova.

24.12.2018 09:46

Datoria de credit a rușilor a crescut în ianuarie-noiembrie cu 48%, până la 7,67 trilioane de ruble. în termeni anuali, calculat OKB.

21.12.2018 11:54

Valoarea medie a împrumuturilor acordate pentru achiziționarea de bunuri de consum (împrumuturi de consum) a fost de 185,9 mii de ruble. în noiembrie 2018 și față de noiembrie 2017 a crescut cu 19,4%, sau cu 45,3 mii ruble.

11.12.2018 13:20

VTB a anunțat începerea emiterii credite ipotecare prin Post Bank. Proiectul pilot a început în regiunile Samara și Sverdlovsk, precum și în Bashkortostan, a declarat un reprezentant al VTB.

07.12.2018 16:03

Sberbank și-a anunțat intrarea pe piața de creditare POS: un nou produs numit „Achiziții pe credit”.

07.12.2018 11:17

Profitul net al Sberbank în ianuarie-noiembrie 2018 a crescut cu 21,6% față de aceeași perioadă a anului trecut la 758,6 miliarde de ruble, potrivit situațiilor financiare ale băncii în cadrul RAS. Creditarea a crescut cu 24%. Banca a atras 300 de milioane de dolari din economii în valută ale populației

04.12.2018 17:19

Banca Rusiei a propus introducerea dreptului legal al împrumutatului de a suspenda temporar plățile ipotecare în circumstanțe dificile de viață, a declarat prim-vicepreședintele Băncii Centrale a Federației Ruse, Serghei Shvetsov, în cadrul Consiliului Federației.

23.11.2018 11:18

Numărul total de noi carduri de credit emise în perioada ianuarie-septembrie 2018 a crescut cu 66,6%, a raportat Biroul Național de Istorie a Creditelor (NBKI). Pensionarii au început să ia carduri de credit mai des.

22.11.2018 10:57

Banca Rusiei a dezvoltat și pus în funcțiune un nou serviciu - istoriile de credit pentru cetățeni și alți debitori.

15.11.2018 16:30

Situația cu datoria rușilor nu este încă un motiv de îngrijorare, a declarat Elizaveta Danilova, șefa departamentului de stabilitate financiară a Băncii Centrale.

22.10.2018 12:23

Sberbank a majorat ratele la creditele ipotecare și la creditele de consum cu 1-2,2 puncte procentuale, potrivit site-ului băncii.

Un împrumut pentru persoane fizice (împrumut cu amănuntul) este un împrumut acordat populației pentru nevoi personale, de exemplu, pentru cumpărarea unei mașini, aparate electrocasnice, imobiliare etc. Conceptul de „credit cu amănuntul” este identic cu termenul „retail”.

De asemenea această definiție apropiat ca înțeles de termenul credit de consum (orice împrumut pe care un împrumutat îl ia pentru a cheltui fondurile primite pe orice, cu excepția operațiunilor care pot aduce profit). De menționat că mulți experți consideră creditul de consum ca fiind un fel de credit de retail, dar există și alte opinii, uneori creditul de consum este echivalat cu creditul de retail din punct de vedere al valorii.

Problema penuriei Bani, atât pentru antreprenorii cu experiență, cât și pentru antreprenorii începători - acuți. În prezent, există mai multe modalități de a obține un împrumut pentru proprietarii de afaceri.

Până în prezent sistemul rusesc creditarea poate oferi clientului cel mai mult tipuri diferiteîmprumuturi. piata ruseasca implementează împrumuturi bancare, comerciale, de consum, guvernamentale, ipotecare, inter-ferme, interbancare și multe alte tipuri de împrumuturi. Fiecare dintre ele prezintă diferențe în componența participanților, cuantumul dobânzii, activități și în obiectul împrumuturilor.

Cunoscut acum în Rusia, BIDBANK le-a oferit clienților săi un alt nou serviciu pentru utilizatori: „Casuri de milioane de dolari”. Acest program presupune creditarea cu amănuntul, cu alte cuvinte, creditarea disponibilă unei game largi de persoane fizice pentru achiziția de diverse tipuri de bunuri de larg consum: transport, mobilier, echipamente etc.

În prezent, există mari dificultăți în relația instituțiilor financiare ruse cu diferite sectoare ale economiei. Acest lucru este valabil mai ales pentru industriile non-primare. Această problemă este extrem de urgentă și trebuie rezolvată cât mai curând posibil.

Recent in societate modernă un stereotip foarte banal a prins rădăcini, indicând un cost ridicat împrumuturi de consum. Cu toate acestea, în ciuda acestui fapt, există din ce în ce mai mulți debitori cu privire la faptul de a împrumuta de consum în fiecare departament al țării noastre în fiecare zi.

Acum mulți oameni, luând în considerare un împrumut și un împrumut, nu văd diferența dintre ele. De fapt, aceste două procese sunt legate și foarte asemănătoare între ele. Ambele procese presupun transferul unei anumite sume de la creditor la debitor in anumite conditii. Dar există câteva subtilități care fac diferența dintre un împrumut și un împrumut. Puteți citi mai jos despre el.

Este important ca fiecare antreprenor sau organizație să cunoască evaluarea performanței împrumut bancarînainte de a-l depune. Merită să efectuați o analiză amănunțită a tuturor propunerilor posibile, să calculați statistici și să luați în considerare avantajele așteptate atunci când utilizați un împrumut bancar.

O întrebare importantă într-o chestiune importantă: La ce anume ar trebui să acordați atenție la momentul semnării contractului de împrumut?

Timp de 9 luni, băncile și IFM-urile au acordat împrumuturi cu 53% mai mult decât anul trecut, reiese din datele NBCH. Acesta este aproape de nivelurile dinaintea crizei. Cu toate acestea, nu va fi posibil să o depășiți în curând.

băncile rusești iar organizațiile de microfinanțare pentru cele nouă luni ale anului 2016 au acordat împrumuturi cetățenilor în valoare totală de 2,1 trilioane de ruble. Este cu 53% mai mult decât în ​​aceeași perioadă din 2015, dar cu 20% mai puțin decât în ​​perioadele corespunzătoare din 2013 și 2014, când volumul creditelor acordate a depășit 2,6 trilioane de ruble, reiese din datele Biroului Național de Istorie a Creditelor ( NBKI). Cei mai activi oameni au luat credite ipotecareși microcredite negarantate.

Potrivit studiului, în ianuarie-septembrie au fost acordate debitorilor 18,1 milioane de împrumuturi, adică cu 27,2% mai mult decât în ​​cele nouă luni din 2015 (14,3 milioane), dar cu 3% mai puțin decât în ​​aceeași perioadă din 2014 (18,8 milioane). Majoritatea oamenilor au luat credite ipotecare. Indicatorul creditelor acordate de bănci a crescut cu 55% față de aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, microcreditele au înregistrat o creștere semnificativă - creșterea plăților a ajuns la aproape 45%. Totodată, volumul creditelor de consum emise a crescut cu 23%, cardurile de credit - cu 19,8%, iar creditele auto - doar cu 7,3%.

Datele Băncii Centrale indică și începutul redresării pieței creditelor de consum. Potrivit rezultatelor trimestrului trei, portofoliul de credite în ansamblu a crescut cu 0,8% față de trimestrul al doilea, ajungând la 1 octombrie la 5,5 trilioane de ruble. Totodată, pe tot parcursul anului 2015, precum și în primul și al doilea trimestru din 2016, dinamica a fost negativă.

Împrumuturile cu amănuntul în Rusia se redresează, dar nu în mod egal în toate segmentele, spune CEO NBKI Alexander Vikulin. El mai notează că, în ciuda creșterii volumului de credite acordate în acest an, piața este cu 20% în urmă față de nivelurile din 2014 dinaintea crizei.

Exemple private

În Sberbank, volumul împrumuturilor acordate cu amănuntul în cele nouă luni ale acestui an a crescut cu 575 de miliarde de ruble, ceea ce este cu 70% mai mult decât în ​​aceeași perioadă a anului trecut. Volumul creditelor ipotecare emise în această perioadă a crescut cu 10% și a ajuns la 510 miliarde de ruble.

Din ianuarie până în septembrie, rușii au luat împrumuturi de la VTB24 pentru 772 de miliarde de ruble, adică de 1,6 ori mai mult decât în ​​2015 (474 ​​de miliarde de ruble) și se apropie de cifrele pentru 2014 (829 de miliarde de ruble), a spus un reprezentant al retailului. banca Grupului VTB . „Portofoliul de credite al VTB24, contrar tendinței predominante de pe piață, este în creștere. În iunie, banca a emis 96 de miliarde de ruble. împrumuturi, în iulie - 86 miliarde, în august - 97 miliarde, în septembrie - 96 miliarde, în octombrie - 88 miliarde ruble. Portofoliul de credite al VTB24 a crescut cu 8,4% sau 130 miliarde RUB în cele nouă luni.

Volumul creditelor de consum negarantate emise pentru cele nouă luni ale anului la Russian Standard Bank a crescut cu 27% față de aceeași perioadă din 2015, spune Evgeny Lapin, prim-vicepreședintele Consiliului de Administrație al Băncii. „Condițiile de creditare de astăzi se apropie de nivelurile dinaintea crizei, dar, în general, este prea devreme să vorbim despre o revenire pe piața dinainte de criză”, spune Lapin. Potrivit acestuia, banca emite lunar credite de consumîn valoare de peste 1 miliard de ruble.

Băncile încearcă să împrumute debitorilor al căror istoric de credit nu le îngrijorează. Potrivit directorului de marketing al NBKI, Alexei Volkov, la începutul anului 2015, băncile și-au redus drastic „apetitul pentru risc” și, în consecință, au redus volumele de împrumuturi. În acest an, băncile au revenit la lucru activ cu debitorii, dar nu au reușit încă să atingă nivelurile anterioare. Băncile au devenit mai bune în calcularea riscurilor și respingerea debitorilor cu „neoptimi” istoricul credituluiși venituri mici, notează Volkov. Datorită acestui fapt, împrumuturile acordate de bănci în ultimii doi ani de o mai mare calitatea creditului decât în ​​anii anteriori.

„Astăzi vedem o dispoziție de „economii” în rândul clienților. Și băncile înseși se apropie de creștere portofoliul de credite destul de reținut și continuă să selecteze debitorii cu mai multă atenție”, este de acord Lapin.

maraton lung

Potrivit experților, este puțin probabil ca băncile și organizațiile de microfinanțare să poată ajunge din urmă cu nivelurile de dinaintea crizei. „Dacă vorbim de credite ipotecare, totul este mai mult sau mai puțin bine acolo, portofoliul în ansamblu crește în ultimii șapte ani. În ceea ce privește creditele ipotecare, redresarea aici a început în luna februarie a acestui an”, își amintește analistul Uralsib Capital Natalia Berezina.

Din decembrie 2014, volumul creditelor acordate de bănci (6.466 trilioane de ruble) a început să scadă, aceasta a continuat mai bine de un an și jumătate. Până în luna octombrie a acestui an, cifra se ridica la 5,478 trilioane de ruble. Astfel, notează Berezina, pentru a ajunge din urmă cu nivelul de dinainte de criză, creșterea anuală a creditelor bancare de consum ar trebui să depășească 15%, iar anul acesta nu a depășit încă un procent.

Experții prevăd creșterea globală a comerțului cu amănuntul în 2017 cu 10%. „Nu este planificat dezvoltare rapida economie, avem o tendință slabă a venitului real disponibil”, spune Berezina.