1C-da siz 2-shaxsiy daromad solig'ini quyidagicha yaratishingiz mumkin

1. Xodimning kartasida Hisob-kitob hujjati –

1. Katalog ro'yxati shaklida Xodimlar "Hujjat yaratish" –

1. Hujjat Ishdan bo'shatish - xodimlar uchun - 2-NDFL asosida yarating:

1. Bob Soliqlar va badallar- navigatsiya paneli: va hujjat jurnali "Shaxsiy daromad solig'i bo'yicha barcha hujjatlar"; harakatlar paneli Yaratmoq –

1. Bob Hisobot, sertifikatlar - Xodimlarga havolalar - xodimlar uchun 2-NDFL; harakatlar paneli

Hujjat shaklida siz ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak:

• "Yil" buning uchun siz sertifikat va hujjatning sanasini yaratishingiz kerak;
• "Tashkilot" agar ma'lumotlar bazasida bir nechta tashkilot mavjud bo'lsa;
• "Xodim";
• "imzolangan"– soliq agenti yoki uning vakilining to‘liq nomi.

Ushbu sertifikat umumlashtirilgan yoki OKATO / KPP kodlari va soliq stavkalari kontekstida yaratilishi mumkin. Bu rekvizitlar uchun mo'ljallangan. "shakl".

"To'ldirish". Hujjat avtomatik ravishda to'ldiriladi:

ga qarab foiz stavkalari- har bir varaq to'ldiriladi:

Xatcho‘p Shaxsiy ma'lumotlar xodimning shaxsiy ma'lumotlarini tekshirish. Agar biron bir ma'lumotni tahrirlashingiz kerak bo'lsa, siz giperhavolaga amal qilishingiz mumkin Xodimlar kartasini tahrirlash katalog elementiga Jismoniy shaxslar.

Jismoniy shaxsning ma'lumotlarini tahrirlashni tugatgandan so'ng, tugmani bosing "Yozish va yopish". Xatcho‘p Shaxsiy ma'lumotlar ma'lumotlar avtomatik ravishda yangilanadi:

Agar siz hujjatning o'zida xodimning shaxsiy ma'lumotlarini tahrir qilsangiz, bu ma'lumotlar qalin harf bilan ta'kidlanadi. Bu usul tahrirlash tavsiya etilmaydi. Siz tugmani bosish orqali qaytishingiz mumkin "Tuzatishni qaytarish":

Hujjatni to'ldirish va tekshirishdan so'ng, qabul qilish uchun bosma shakl yordam, tugmani bosing "Daromadlar to'g'risidagi hisobot (2-NDFL)":

Soliq to'lovchi maqomi:

1. - xodim Rossiya Federatsiyasining rezidenti bo'lsa;
2. - xodim Rossiya Federatsiyasining rezidenti emas;
3. - xodim yuqori malakali mutaxassis bo'lsa;
4. - xodim a'zo hisoblanadi davlat dasturi xorijda yashayotgan vatandoshlarni ixtiyoriy ravishda joylashtirish;
5. - xodim chet el fuqarosi bo'lib, qochqin maqomiga ega yoki Rossiya Federatsiyasida vaqtinchalik boshpana olgan;
6. – xodim xorijlik bo‘lib, patent asosida ishlaydi.

3 va 5-bo'limlar soliq stavkalarining har biri uchun bitta sertifikatda to'ldiriladi:

Soliq agenti kodi qo'lda tahrirlanadi: 1 - soliq agenti yoki 2 - agar vakolatli vakil bo'lsa.

Soliq organlariga topshirish uchun 2-NDFL hisobotini qanday yaratish kerak

1. Bob Soliqlar va badallar- navigatsiya paneli: IFTS va hujjat jurnaliga o'tkazish uchun 2-NDFL Barcha soliq hujjatlari; harakatlar paneli

1. Bob Hisobot, sertifikatlar - Federal Soliq xizmatiga o'tkazish uchun 2-NDFL Va 1C - Hisobot; harakatlar paneli Yarating - Federal soliq xizmatiga o'tkazish uchun 2-NDFL:

Tafsilotlarni to'ldirish xodimlar uchun 2 shaxsiy daromad solig'idan deyarli farq qilmaydi: sertifikat yaratilgan yil, topshirilgan sana, OKTMO / KPP ko'rsatilgan.

Dastlabki sertifikatni tuzishda tugmani bosing "Manba". Yordam bering "Sozlash raqami" – 00;

Tuzatish sertifikatini tuzishda tugmani bosing "Tuzatuvchi". Yordam bering "Sozlash raqami" – 01-98;

Bekor qilish sertifikatini tuzishda tugmani bosing "Bekor qilish". Yordam bering "Sozlash raqami" – 99.

Shuningdek ko'rsatilgan Yordam turi:

• Yillik hisobot. Sertifikatda "1" belgisi mavjud;
• Shaxsiy daromad solig'ini ushlab qolishning mumkin emasligi to'g'risida qayerda shaxsiy daromad solig'i ushlanmagan daromadlar. Hujjatning jadval qismi qo'lda to'ldiriladi. Sertifikatda "2" belgisi mavjud.

Kerakli ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng tugmani bosing "To'ldirish". Hujjat sertifikat bo'lmasa, avtomatik ravishda to'ldiriladi "Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini ushlab qolishning mumkin emasligi to'g'risida":

Chop etilgan shaklni olish uchun Chop etish tugmasini bosing - Daromad hisoboti (2-NDFL). Daromad hisobotlari tuziladi shaxslar:

Ro'yxatdan o'tish videomizni tomosha qiling shaxsiy daromad solig'i chegirmalari 1C ZUP va Buxgalteriya hisobida:

1C 8.3 Buxgalteriya 3.0 da 2-NDFL sertifikatini yaratish

Siz xodimlar uchun 2-NDFL sertifikatini yaratishingiz mumkin:

1. Bob Ish haqi va xodimlar- navigatsiya paneli shaxsiy daromad solig'i - 2-xodimlar va jurnal uchun shaxsiy daromad solig'i Shaxsiy daromad solig'i bo'yicha barcha hujjatlar; harakatlar paneli Yarating - xodimlar uchun 2-shaxsiy daromad solig'i:

1. Xodimning kartasida Hisob-kitob hujjati –
2. Katalog ro'yxati shaklida Xodimlar, kerakli xodimni tanlab, tugmani bosgandan so'ng "Hujjat yaratish" –
3. Hujjat Ishdan bo'shatish - Xodimlar uchun 2-shaxsiy daromad solig'i asosida yarating.

Soliq organlariga o'tkazish uchun 2-NDFL

1. Bob Hisobotlar - 1C-Reporting - tartibga solinadigan hisobotlar:

1. Bob Ish haqi va xodimlar- navigatsiya paneli shaxsiy daromad solig'i - Federal soliq xizmati va jurnalga o'tkazish uchun 2-NDFL Shaxsiy daromad solig'i bo'yicha barcha hujjatlar; harakatlar paneli Yarating - Federal soliq xizmatiga o'tkazish uchun 2-NDFL:

Yordam 2-NDFL turli hollarda xodimlar tomonidan ishdan bo'shatilganda (yangi ish joyida ta'minlash uchun) va kredit olish uchun banklarga murojaat qilishda daromad darajasini tasdiqlash uchun talab qilinadi. 1C dasturida ushbu sertifikat chop etish imkoniyati bo'lgan hujjat bilan shakllantiriladi va siz uni ikkita dasturdan olishingiz mumkin.

1C 8.3 ZUP 3.0 dasturida 2-NDFL sertifikatini shakllantirish va chop etish

Ushbu konfiguratsiyadan foydalanib, xodim uchun sertifikat yaratilishi yoki soliq organlariga o'tkazilishi mumkin.

Siz demo ma'lumotlar bazasidan foydalanishingiz mumkin, bu erda xodimlar uchun barcha hisob-kitoblar qayd etiladi. Ma'lumotnoma yaratish umuman qiyin emas. "Toza" ma'lumotlar bazasi egalari uchun dastlab xodimni yollash va unga ish haqi to'lashni tashkil qilish kerak bo'ladi.

Sertifikat yaratish uchun siz "Soliqlar va badallar" bo'limini tanlashingiz kerak - "Xodimlar uchun 2-NDFL" - "Yaratish". Qizil ostidagi barcha maydonlar to'ldirilishi kerak. Siz tashkilotni, ma'lum bir xodimni va hujjatni shakllantirish davrini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi.

Ma'lumotlar kiritilgandan so'ng, "To'ldirish" tugmasini bosish qoladi, shundan so'ng tizim hujjatni to'ldiradi.

Hujjatni shakllantirish OKATO / KPP kontekstida mumkin. Variant "Forma" ustuni orqali tanlanadi. Agar OKATO / KPP kontekstida chop etish zarur bo'lsa, foydalanuvchilar barcha ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirishlari kerak.

Xodimning shaxsiy ma'lumotlariga o'zgartirishlar kiritish "Shaxsiy ma'lumotlar" yorlig'i orqali mumkin. Tahrirlangan ma'lumotlar asl nusxadan farq qiladigan hollarda, tizim tegishli bildirishnomani chiqaradi, lekin chop etish blokiga kirmaydi.

Chop etish "Daromadlar to'g'risidagi hisobot (2-NDFL)" tugmasi bilan amalga oshiriladi. Bu shunday ko'rinadi.

Hujjatning sarlavhasida "O'tkazish uchun emas" belgisi borligini sezishingiz mumkin soliq organi". Shunday qilib, bunday sertifikat faqat xodimlarni berish uchun mo'ljallangan.

Soliq organlariga o'tkazish uchun sertifikatni tuzishda, bo'limni tanlashda siz "IFTSga o'tkazish uchun 2-NDFL" variantini tanlashingiz kerak. Agar siz o'qitish uchun demo ma'lumotlar bazasidan foydalansangiz, bitta xususiyatni ko'rishingiz mumkin, hujjatni to'ldirgandan so'ng, uni to'ldirgandan so'ng, xodimlar ro'yxati to'g'risidagi ma'lumotlar bitta aniq shaxs emas, balki jadval qismida ko'rsatiladi.

Bu ko'p hollarda sertifikatlar reestri soliq organlariga uzatilishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, chop etishda dastur bir nechta mavjud shakllarni taklif qiladi, reestr esa elektron formatdagi hujjatlar uchun yaratiladi.

Fayl yaratish va yuklash uchun foydalanuvchi "Yuklash" tugmasini bosishi kerak.

Agar tashkilotda Internet orqali ushbu o'tkazishga ruxsat beruvchi sozlamalar mavjud bo'lsa, siz "Yuborish" tugmasidan foydalanishingiz kerak. Bosma shaklga kelsak, u birinchi turdagi sertifikat shaklidan sezilarli farqlarga ega emas.

Barcha sertifikatlar IFTSga topshirilgandan va u erda qabul qilingandan so'ng, "Soliq organi tomonidan qabul qilingan va arxivlangan sertifikatlar" katagiga belgi qo'yish talab qilinadi.

1C-da 2-NDFL-ga yordam bering: Buxgalteriya

Ushbu konfiguratsiyada 2-NDFL sertifikatlarini yaratish o'zining harakatlar to'plamida Ish haqi va HR 3 dasturida amalga oshirilgan jarayonlardan farq qilmaydi. Taxmin qilish mumkinki, 1C dasturini yaratuvchilar modulni ikkita dastur uchun ko'chirib olishgan.

Dasturdagi sertifikatlarga kirish "Ish haqi va xodimlar" bo'limi orqali amalga oshiriladi, bu erda "Xodimlar uchun 2-NDFL" havolasi mavjud. Vaziyat soliq organlari uchun sertifikatlar bilan bir xil.

1C-da korxona yoki tashkilot xodimining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomani to'g'ri va tez tuzish uchun siz birinchi navbatda Moskvada 1C uchun ishonchli dasturiy ta'minotga ega bo'lishingiz kerak https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support Ushbu zamonaviy va samarali vosita sifatini hisobga olishning -1c.

1C-dan foydalangan holda, ushbu avtomatlashtirilgan buxgalteriya tizimining barcha tarkibiy qismlari va konfiguratsiyasi to'g'ri ishlaydimi, degan savol tug'iladi. 1C dasturini sotib olish va o'rnatish haqiqati va hatto foydalanuvchining ishonchli ishlashi va undan foydalanish juda oz narsa beradi.

Qoida tariqasida, biznes o'z faoliyati davomida murakkab va yuqori raqobat muhitida moddiy va moliyaviy hisob moliyaviy va resurs holatini tezkor tahlil qilish, uning asosida tez va to'g'ri qaror qabul qilish uchun yangi vazifalar va talablarni qo'yadi.

Shuning uchun, vaqti-vaqti bilan 1C dan foydalanib, sizga kerak:

• dasturni yangilash;
• dasturni bajarish jarayonida muqarrar ravishda yuzaga keladigan xatolarni tuzatish;
• o'z vaqtida profilaktika choralarini ko'rish;
• ma'lumotlar bazasini yangilab turing.

1C 8 da 2-NDFL yordami: yordam maydonlarini to'ldirish xususiyatlari

Korxona yoki tashkilot xodimining daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan hujjatni to'ldirishni boshlashda hisobga olish va kuzatish kerak. quyidagi xususiyatlar shaxsiy ma'lumotlarni ko'rsatish:

• barcha raqamli ma'lumotlar faqat rubl va kopeklarda ko'rsatilishi kerak va ular bir-biridan faqat kasrli nuqta yordamida ajratiladi. Istisno - soliq summalari, soliq summasi 50 tiyindan kam bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan holda, ular aks ettirilmaydi va 50 tiyindan ortiq bo'lsa, ular rublgacha yaxlitlanadi;
• hujjatning to'ldirilmagan joylariga qo'l yozuvi yoki boshqa belgilar qo'yilmaydi;
• hujjatni imzolagan shaxs, uning familiyasi va bosh harflari ko'rsatilgan maydonda sertifikat shaklini to'ldirish. Qachon hujjat imzolanishi kerak soliq agenti, uning familiyasi va bosh harflaridan tashqari, uning lavozimining to'liq nomini ko'rsating;
• imzo uchun joy "M.P." deb belgilangan maydonga qo'yilgan muhr bilan qoplanmagan holda joylashgan bo'lishi kerak. hujjatning pastki chap burchagida;
• agar hujjatda katta miqdordagi ma'lumotlar bo'lsa va uni bitta yordam sahifasida ko'rsatish mumkin bo'lmasa, kerakli sahifalar sonini to'ldiring. Shu bilan birga, yuqoridagi har bir qo'shimcha varaqda uning raqami tartibda ko'rsatiladi va bu jismoniy shaxsning falon davrdagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnomasi, ma'lumotnoma raqami va sanasi ekanligini ko'rsatadigan matn bosiladi.

• Bosqichma-bosqich algoritmga rioya qilgan holda 1C da 2 shaxsiy daromad solig'ini qanday yaratish mumkin?

Birinchi qadam:

Xodimga sertifikat tayyorlash uchun 2-NDFL shakliga ko'ra uning ish haqining u yoki bu davri uchun 1C dasturining "Soliqlar" yorlig'ida "Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ma'lumotlarini tayyorlash" papkasini tanlashingiz kerak. ochilgan oynada 8-nashrni bosing va ochiladigan ro'yxatning pastki qatorida ustiga bosing, "Xodimlar uchun daromad sertifikati (2-NDFL)" havolasini bosing. 1-rasmda u qizil chiziq bilan chizilgan:

Ikkinchi qadam:

Endi biz yaratishimiz kerak yangi hujjat va ochiladigan maydonlar ro'yxatida tashkilot nomini tanlang, soliqqa tortiladigan davr va tashkilot kodi, xodimning familiyasi, ismi va otasining ismi, hujjat raqamini ko'rsating va sanani tanlang, "mas'ul" maydonini to'ldiring, "IFTSga deklaratsiya qilish uchun" oldiga belgi qo'ying. soliq stavkasi: 13%.

Uchinchi qadam:

Ushbu parametrlarni tanlagandan so'ng, hujjat avtomatik ravishda to'ldiriladi, ammo siz ko'rsatilgan ma'lumotlarni tekshirishingiz kerak.

Daromadlar va ajratmalar bo'yicha barcha yig'ma ma'lumotlar ish haqi varaqalari bo'yicha, soliq solishning umumiy summasi esa 13% stavka bo'yicha soliqqa tortiladigan ko'paytirish yo'li bilan olingan baza bilan solishtiriladi. Ayniqsa, ehtiyotkorlik bilan tekshirish uchun "Ro'yxatga kiritilgan" va "Ushlab ketilgan" kabi maydonlar talab qilinadi, ularda ko'pincha noto'g'ri miqdorlar mavjud. Buning sabablari boshida aytib o'tilgan dasturiy mahsulotga texnik xizmat ko'rsatishga etarlicha e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Agar ushbu ustunlardagi miqdorlarda nomuvofiqliklar aniqlansa, ular qo'lda tartibga solinadi.

Shuni yodda tutingki, saqlash algoritmi shaxsiy daromad solig'i summalari 1C da u boshqacha bo'lishi mumkin, shuning uchun ma'lumotlar bazasini yaratish jarayonida ham siz ish haqini hisobga olish parametrlarini to'g'ri sozlashingiz kerak. Buning uchun ish haqi parametrlari sozlamalarida 3-rasmda ko'rsatilgan joyda katakchani o'rnatishingiz kerak:

Ushbu parametrning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi, chunki agar belgi o'rnatilgan bo'lsa, shaxsiy daromad solig'i chegirmalarining barcha summalari ish haqi hisob-kitoblari bazasida, aks holda - ish haqi to'lovlari bazasida qayd etiladi. Sozlamalarda belgi bo'lmasa, ketma-ketlik buzilganda nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin: birinchi navbatda, ish haqi, keyin esa uni to'lash. Ammo ba'zida shunday bo'ladiki, birinchi navbatda to'lovlar amalga oshiriladi va shundan keyingina hisob-kitoblar amalga oshiriladi.

03-nashrdagi 1C 8-dagi 2-NDFL-ga yordam quyidagi ketma-ketlikda tuzilgan: "Ish haqi va xodimlar" yorlig'ida "xodimlar uchun 2-NDFL" variantini tanlashingiz kerak. 4-rasmga qarang:

Va ochilgan oynada yuqorida tavsiflangan hujjatni to'ldirish tartib-qoidalarini bajaring. Shu bilan birga, barcha hisob-kitoblar va ajratmalar avtomatik ravishda to'ldiriladi va hatto "Saqlangan" va "Ro'yxatga kiritilgan" maydonlarini tekshirish uchun qo'shimcha manipulyatsiyalarni amalga oshirishingiz kerak, shuning uchun dastur sozlamalari uning oldingi versiyasining kamchiliklarini hisobga oladi.

Ideal namunaviy shablon 5-rasmga o'xshash bo'lishi kerak:

1C FIREPLACE-da 2-NDFL-ga yordam bering

FIREPLACE dasturiy mahsulotining 1C-da 2-NDFL sertifikatini shakllantirishga kelsak, bu jarayon eng qulay va FIREPLACE videosida aniq ko'rsatilgan:

Ushbu dasturning asosiy xususiyatlari:

• ular o'rnatishdan so'ng darhol u bilan ishlashni boshlashlari, qo'shimcha sozlamalarni talab qilmaydi;
• aniq va sodda interfeys tufayli uni o'rganish juda oson;
• u bir nechta firmalar yoki bitta kompaniyaning alohida filiallari uchun hisob-kitoblar va to'lovlar hisobini yuritishi mumkin;
• unda .. Bor onlayn xizmat hisobot berish, shuning uchun siz to'g'ridan-to'g'ri dasturdan onlayn hisobot berishingiz mumkin

Zamonaviy samarali ishlab chiqarish va raqobatbardosh xizmatlarni ko'rsatishni moliyaviy va moddiy resurslarni hisobga olishning avtomatlashtirilgan dasturiy vositalarisiz, alohida va korporativ ma'lumotlar almashinuvi tizimlarini yaratmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Ammo to'g'ri dasturiy ta'minot mahsulotini sotib olish boshqa narsa va uni doimiy ish sharoitida saqlash kerak bo'lganda boshqa narsa.

Shuning uchun, siz http://consulting.1c.ru/ 1C texnik xizmat ko'rsatishsiz qilolmaysiz, bu sizga tizimdagi nosozliklarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish, uning ishining maksimal samaradorligi uchun uni yangilash choralarini ko'rish va shuning uchun ishni bajarish imkonini beradi. butun kompaniya yoki tashkilotning.

Ko'pincha, 2-NDFL sertifikatlari ishdan bo'shatilgandan keyin xodimga beriladi, chunki ular dastlabki ma'lumotlarni kiritish uchun yangi ish joyida talab qilinadi. Ammo bu talab qilinadigan boshqa vaqtlar ham bor. Masalan, kredit olishda banklarda.

1C ZUP va 1C Enterprise Accounting (8.3) dasturlarida sertifikat hujjat shaklida yaratiladi va shunga mos ravishda uni chop etish mumkin. Biz ko'ramiz bosqichma-bosqich ko'rsatmalar har bir dasturda buni qanday qilish kerak.

1C 8.3 ZUP 3.0 konfiguratsiyasida 2-NDFL sertifikatini shakllantirish va chop etish

Ushbu konfiguratsiyada siz ikki turdagi sertifikatlarni yaratishingiz mumkin:

• 2-xodimlar uchun shaxsiy daromad solig'i;
• Soliq organlariga o'tkazish uchun 2-NDFL.

Keling, dastur bilan birga keladigan demo ma'lumotlar bazasidan foydalanamiz. U allaqachon xodimlarga hisob-kitoblar va to'lovlarni o'z ichiga oladi va biz uchun sertifikat yaratish qiyin bo'lmaydi. Toza ma'lumotlar bazasiga ega bo'lganlar uni a qilishlari kerak. Buni qanday qilish kerak, men oldingi maqolalarda tasvirlab berdim.

Shunday qilib, "Soliqlar va badallar" menyusiga o'ting, keyin "Xodimlar uchun 2-shaxsiy daromad solig'i" havolasiga o'ting va ma'lumotnomalar ro'yxati shakliga kiring. Ushbu oynada "Yaratish" tugmasini bosing. To'ldirilishi kerak bo'lgan shakl tafsilotlari qizil nuqta chiziq bilan chizilgan. Aslida, bu sertifikat kerak bo'lgan tashkilot, xodim va yil.

Hujjatning o'rtasida katta "To'ldirish" tugmasi mavjud. Kerakli ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, ustiga bosing. Dastur hujjatni to'ldiradi:

267 1C video darslarini bepul oling:

Shuni ta'kidlaymanki, hujjat OKATO / KPP va soliq stavkalari kontekstida yoki qisqacha shaklda yaratilishi mumkin. Variantni tanlash uchun "Forma" maydonidan foydalaning. Agar siz OKATO / KPP kontekstida sertifikat chop etishni tanlasangiz, quyida tegishli ma'lumotlarni to'g'ri to'ldirishingiz kerak.

"Shaxsiy ma'lumotlar" yorlig'ida siz xodimning shaxsiy ma'lumotlarini tahrirlashingiz mumkin. Agar tahrirlangandan so'ng, ma'lumotlar ilgari kiritilgan ma'lumotlardan farq qilsa (masalan, ishga kirishda), dastur ogohlantirish beradi. Lekin hujjatni ushlab turish va chop etish mumkin.

Hujjatni chop etish uchun siz "Daromad hisoboti (2-NDFL)" tugmasini bosishingiz kerak. Misol tariqasida, chop etiladigan yordam shaklining bir qismi:

Aytmoqchi! Endi tashqariga yangi shakl Federal Soliq Xizmatining 30.10.15-sonli MMV-7-11 buyrug'iga binoan 2-NDFL sertifikatlari. [elektron pochta himoyalangan] 08.12.2015 dan boshlab qo'llanilishi kerak. Agar siz hali yangilamagan bo'lsangiz - . Ma'lumotnomaning yangi shakllari bilan relizlar 1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98), 1C buxgalteriya hisobi - 3.0.43 (2.0.65).

E'tibor bering, hujjatning sarlavhasida "Soliq organiga o'tkazish uchun emas" yozuvi mavjud.

To'g'ri, chunki biz xodimlar uchun 2 kishilik daromad solig'i sertifikatini yaratdik. Keling, IFTS uchun shunga o'xshash sertifikatni qanday yaratishni ko'rib chiqaylik.

Bunday sertifikatlarni shakllantirish "Soliqlar va badallar" bo'limida Federal Soliq xizmati inspektsiyasiga o'tkazish uchun 2-NDFL-bandida amalga oshiriladi.

Agar siz dasturni demo ma'lumotlar bazasida o'rganayotgan bo'lsangiz, unda "Yaratish" ro'yxati shaklidagi tugmachani va keyin "To'ldirish" tugmasini bosish orqali (barcha kerakli ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng) siz xodimlar ro'yxatini ko'rasiz, lekin emas. bitta xodim uchun ma'lumotlarni to'ldirish shakli.

Qo'rqmang, shunday bo'lishi kerak. Agar siz hujjatni yozsangiz va "Chop etish" tugmasini bossangiz, chop etish uchun shakllar ro'yxatini ko'rasiz. Gap shundaki, soliq idorasi asosan (yoki sertifikatga qo'shimcha ravishda) sertifikatlar reestrini talab qiladi. Aynan shu hujjatda shakllangan va siz uni chop etishingiz mumkin. Reestr elektron tashuvchilarga yuklangan faylga ilova qilinadi.

Fayl yaratish va yuklash uchun "Yuklash" tugmasini bosishingiz kerak:

Agar tashkilot Internet orqali hisobotlarni yuklash imkoniyatini ulagan va sozlagan bo'lsa, siz "Yuborish" tugmasidan foydalanishingiz kerak.

Har bir xodim uchun 2-NDFL sertifikatining bosma shakli yuqoridagilardan deyarli farq qilmaydi.

Sertifikatlar soliq organi tomonidan qabul qilingandan so'ng, "Soliq organi tomonidan qabul qilingan va arxivlangan sertifikatlar" katagiga belgi qo'yishingiz kerak. Shundan so'ng, hujjat ro'yxatda "belgi" bilan belgilanadi.

1C Enterprise Accounting 3-da 2-NDFL-ga yordam bering

Xodimlar muntazam ravishda ish beruvchiga 2-NDFL shaklida daromad sertifikatini taqdim etish talabi bilan murojaat qilishadi. Shuningdek, ushbu guvohnomani xodim ishdan bo'shatilgandan keyin ham berish kerak, chunki yangi ish joyida huquqni to'g'ri aniqlash uchun uning joriy yildagi daromadlari to'g'risida ma'lumot kerak bo'ladi. soliq imtiyozlari. Hali ham ketayotgan xodimga vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik holatida o'rtacha ish haqini hisoblash uchun ma'lumotlarni o'z ichiga olgan nafaqalarni hisoblash uchun sertifikat beriladi. Keling, 1C dasturida ma'lumotnoma ma'lumotlarini qanday yaratish haqida gapiraylik: Ish haqi va xodimlarni boshqarish 8 ed. 3.1 va ushbu ikki hujjatdagi daromadlar miqdori mos kelishi kerakmi.

Xodimni "Ishdan bo'shatish" hujjati bilan ishdan bo'shatish kerak.

2-NDFL shaklida jismoniy shaxsning daromadlari to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirish uchun dastur "xodimlar uchun 2-NDFL" hujjatidan foydalanadi. Uni topish uchun "Hisobot, ma'lumotnomalar" - "Xodimlarga havolalar" - "Xodimlar uchun 2-NDFL" bo'limiga o'ting. Ochilgan oynada "Yaratish" tugmasini bosing.
"Yil" maydonida daromad ma'lumotlari yaratilgan yilni tanlang, xodimni ko'rsating. "Forma" maydonida "Xulosa" ni tanlang, chunki siz yaratishingiz kerak yagona sertifikat barcha xodimlarning daromadlari uchun. "To'ldirish" tugmasini bosing. "13%", "30%", "35%", "15%", "9%" yorliqlari avtomatik ravishda to'ldiriladi, ular belgilangan stavkalar bo'yicha soliqqa tortiladigan hisoblangan oylik daromadlarni aks ettiradi. Jadvalning o'ng qismida, agar mavjud bo'lsa, soliq imtiyozlari ko'rsatiladi.

"Shaxsiy ma'lumotlar" yorlig'i sertifikat tuzilayotgan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Ushbu ma'lumotlar bosma shaklda "Jismoniy shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar - daromad oluvchi" bo'limida aks ettirilgan. Agar biron-bir ma'lumot to'ldirilmasa yoki tuzatilishi kerak bo'lsa, ularni "Individual" kartada o'zgartirish kerak, unga "Tahrirlash" giperhavolasini bosish orqali kirish mumkin. Agar siz shaxsning ma'lumotlarini avval kiritilgan ma'lumotlardan farq qiladigan tarzda tahrir qilsangiz, hujjatni joylashtirishda dastur ogohlantirish beradi: "Hujjatda xatolar topildi. Davom eting?". Agar rozi bo'lsangiz, hujjat joylashtiriladi va uni chop etish mumkin bo'ladi, lekin dastur buni qilishni tavsiya etmaydi (chunki e'lon qilingan hujjatdagi ma'lumotlar ilgari kiritilgan ma'lumotlardan farq qiladi).

Sertifikatni yaratish va chop etish uchun "Daromad hisoboti (2-NDFL)" tugmasidan foydalaning.

Xodim uchun yaratilgan 2-NDFL sertifikatida qo'shimcha izoh mavjud: "2-NDFL shakli soliq organiga o'tkazish uchun emas".

Endi ikkinchi hujjatning shakllanishi haqida gapiraylik. Nafaqalarni hisoblash uchun daromadlar miqdori to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirish uchun "Nafaqalarni hisoblash uchun chiquvchi sertifikat" hujjati mo'ljallangan. Siz uni "Hisobot, yordam" bo'limida topishingiz mumkin. Biz "Yaratish" tugmasini bosing. Hujjat tuzilgan sanani va ushbu sertifikatni yaratmoqchi bo'lgan xodimni ko'rsatishingiz kerak bo'lgan oyna paydo bo'ladi. "Hisob-kitob yillari" maydonida siz ma'lumot bermoqchi bo'lgan davrlarni tanlang.
Agar hisob ma'lumotlariga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa, "Sertifikat ma'lumotlarini to'ldirish" tugmasini bosish orqali sertifikat to'ldirilishi kerak. Agar yordamda qo'lda tuzatishlar mavjud bo'lsa, siz "Yangilash (qo'lda tuzatilganni hisobga olgan holda)" tugmasini bosishingiz kerak.

Biz "Sug'urtalangan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar" va "Sug'urtalangan shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar" yorliqlarini to'ldiramiz, shundan so'ng biz hujjatni tuzamiz. Sertifikatni yaratishdan oldin dastur to'ldirishning to'g'riligini tekshiradi ushbu hujjat. Biz "Chop etish" tugmasini bosish orqali bosma shaklni shakllantiramiz. Biz sertifikatning bosma shaklini tanlaymiz: "Ma'lumotnoma (2013 yil shaklida)" yoki "Ma'lumotnoma (2011 yildagi shaklda)".

Biz 2013 yildan beri sertifikatlarni shaklda yaratamiz.

Natijada, ushbu misolda 2-NDFL sertifikatida soliqqa tortiladigan daromadlarning umumiy miqdori va ish haqi miqdori, shuningdek sug'urta mukofotlari to'lanadigan boshqa to'lovlar va to'lovlar ushbu misolda imtiyozlarni hisoblash uchun daromadlar miqdori to'g'risidagi guvohnomada keltirilgan. bir xil.
Endi xodimning vaqtinchalik nogironlik davrlari bo'lgan misolni ko'rib chiqing.
Fevral oyida 02.08.2016 dan 21.02.2016 gacha kasallik ta'tilini ("Xodimlar" - "Kasal barglari") yaratamiz. Nafaqa o'rtacha daromadga qarab hisoblanadi: jami - 1713,32 rubl. Kasallik yoki jarohatlar tufayli vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqalari shaxsiy daromad solig'iga tortilganligi sababli, soliq kasallik ta'tilining summasidan hisoblab chiqiladi, shaxsiy daromad solig'i 233 rublni tashkil qiladi.

Biz iyun oyida analogiya bo'yicha yana bir kasallik ta'tilini yaratamiz. Ushbu shifoxona xodimi uchun jami 979,04 rubl, shaxsiy daromad solig'i esa 128 rublni tashkil qiladi.

Keling, yangi shartlar asosida sertifikatlarimiz qanday shakllantirilishini ko'rib chiqamiz.
Biz "xodimlar uchun 2-NDFL" sertifikatini shakllantiramiz. Vaqtinchalik nogironlik bo'yicha nafaqalar ham ushbu guvohnomaga kiritilgan va 2300 "Vaqtinchalik nogironlik bo'yicha nafaqa" turidagi daromadlar uchun shaxsiy daromad solig'i hisoblanadi.

Biz "Foydalanishni hisoblash uchun chiquvchi sertifikat" ni shakllantiramiz. Kasalxona xodimlari "Kasallik kunlari, bola parvarishi" bo'limiga kiradi. Ammo umuman olganda, ish haqi kasallik ta'tillari miqdori uchun (189526,66 - 186834,30 \u003d 1713,32 + 979,04) "Xodimlar uchun 2 shaxsiy daromad solig'i" sertifikatidagidan kamroq. Buning sababi, ushbu sertifikatda daromadning umumiy miqdori o'z ichiga oladi ish haqi Pensiya jamg‘armasiga va Ijtimoiy sug‘urta jamg‘armasiga sug‘urta badallari to‘lanadigan boshqa to‘lovlar hamda vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqalari, homiladorlik va tug‘ish nafaqalari ushbu badallarga tortilmaydi.

Xulosa qilish uchun: ko'rib chiqilayotgan ikkita sertifikatdagi summalar mos kelmasligi mumkin, chunki 2-NDFL sertifikatiga shaxsiy daromadga soliq solinadigan daromad va imtiyozlarni hisoblash sertifikati - sug'urta mukofotlari to'lanadigan daromad kiradi. Shunday qilib, hisoblashning ko'rib chiqilgan misolida kasallik ta'tillari 2-NDFL sertifikatiga kiritilgan, ammo imtiyozlarni hisoblash uchun sertifikatga kiritilmagan.